Einstein Sales Emailsでパーソナライズされたフォローアップメールを生成するには、メールの内容を最新かつ正確な情報でグラウンディングすることが不可欠です。グラウンディングとは、AIモデルをリアルタイムデータと連携させることを指します。この場合に最適な手法は、レコード差し込み項目によるグラウンディングです。この手法により、メールの内容はリードや連絡先情報などのSalesforceレコードから動的かつ正確なデータを直接取得し、特定のレコードに基づいて関連性が高くカスタマイズされたフォローアップを提供できます。
レコード結合フィールドにより、リード名、会社、その他の Salesforce フィールドなどのデータをレコードから直接取得し、生成される電子メールを高度にパーソナライズできます。
Apex マージ フィールドは通常、高度なカスタム ロジック駆動型のシナリオに適していますが、このユース ケースでは最も簡単ではありません。
Draft with Einstein を使用した自動グラウンディングは、Einstein が自動的に電子メールを下書きするが、レコード結合フィールドなどのレコード固有のデータを使用してコンテンツを具体的にグラウンディングしないという異なる機能です。

ヒューマンインザループ設計により、信頼性が低い場合やビジネス ルールの承認が必要な場合に、エージェントは人間に引き継ぐことができます。