新しいプロセスの採用を追跡および測定するには、CK は次の Salesforce ツールを使用する必要があります。
* ユーザーエンゲージメントダッシュボードとレポート：このツールは、ログイン数、ページビュー、アクション、滞在時間など、ユーザーがSalesforceをどのように利用しているかに関するインサイトを提供します。CKは、どのユーザーが新しいプロセスに適応しているか、どのユーザーにトレーニングやサポートが必要かを特定するのに役立ちます。
* ユーザー満足度のためのSalesforceアンケート: このツールにより、CKは顧客サービス担当者にアンケートを作成して送信し、新しいプロセスに関する満足度、
* 課題と提案。これにより、CKは新しいプロセスがユーザーエクスペリエンスと満足度に与える影響を測定できます。
* Chatterアンケート：このツールにより、CKはChatter上で簡単なアンケートを作成し、投稿することで、カスタマーサービス担当者から迅速に意見や要望を収集できます。これにより、CKはユーザーとのエンゲージメントを高め、新しいプロセスに関する意見を収集することができます。
参考文献:
* : ユーザーエンゲージメントダッシュボードとレポート
* : ユーザー満足度に関するSalesforceアンケート
* : チャッターアンケート

発見、調査分析、そしてアイデア創出の次の段階はプロトタイピングです。これは、デザインソリューションの低忠実度または高忠実度の表現を作成し、ユーザーやステークホルダーによるテストと検証を行うプロセスです。この段階の準備として、UXデザイナーはプロトタイプの対象を決定する必要があります。つまり、プロトタイプの範囲、詳細レベル、フォーマット、そして作成ツールを決定する必要があります。UXデザイナーは、プロトタイプの対象を決定する際に、以下の要素を考慮する必要があります。
* プロトタイプの目標と目的：プロトタイプの目的は何ですか？どのような質問や仮説に答え、または検証することを目指していますか？どのようなフィードバックやデータを収集しようとしていますか？
* プロトタイプの対象ユーザーと対象者: プロトタイプを操作したり評価したりするユーザーと利害関係者は誰ですか? 彼らのニーズ、期待、好みは何ですか? 彼らはどのように
* プロトタイプにアクセスして使用しますか?
* プロトタイプの機能：プロトタイプに含めるべき、あるいは含めるべき主要な機能は何でしょうか？それらはユーザーの目標とタスクをどのようにサポートするのでしょうか？ソリューションの価値提案と設計原則をどのように示すのでしょうか？
* プロトタイプの忠実度とインタラクティブ性：プロトタイプはどの程度リアルで詳細であるべきでしょうか？プロトタイプはどの程度インタラクティブで応答性に優れているべきでしょうか？プロトタイプはソリューションの外観、操作性、コンテンツ、動作をどのように伝えるでしょうか？
* プロトタイプのツールと手法：プロトタイプの作成と提示にはどのようなツールと手法が使用されますか？それらはプロトタイプの所要時間、コスト、品質にどのような影響を与えますか？プロトタイプのテストと検証をどのように促進しますか？
参考文献:
* : ユーザーエクスペリエンスデザイナー認定準備: モジュール5: ユーザーインターフェースの設計
* : ユーザーエクスペリエンスデザイナー認定準備: モジュール6: ユーザーインターフェースの検証
* : プロトタイピングとは何ですか?
UXデザイナーにとって、発見、調査分析、アイデア創出を終えた次の段階は、プロトタイプを作成する対象を決定することです。プロトタイピングとは、ユーザーインターフェースのモデル、モックアップ、またはシミュレーションを作成し、アイデアをテストしてユーザーからのフィードバックを得るプロセスです。プロトタイピングは、低忠実度のペーパープロトタイプから高忠実度のデジタルプロトタイプまで、様々な方法で行うことができます。プロトタイプの目的と、ユーザーエクスペリエンスを正確にテストするために必要な詳細度を考慮することが重要です。
プロトタイピング段階の準備として、UXデザイナーは、発見、調査分析、アイデア創出の各段階で収集した調査データとユーザーインサイトをレビューする必要があります。テストすべき項目を特定し、必要な忠実度、利用可能なリソース、タイムラインを考慮してプロトタイプ作成計画を立てます。さらに、プロトタイプのテスト時に測定したい指標（ユーザーエンゲージメント、ユーザビリティ、満足度など）も検討する必要があります。
参考文献:
[1] https://www.salesforce.com/blog/2019/12/ux-design-prototyping.html [2] https://uxplanet.org/the-importance

動的フォームは、フィールドやセクションをページ上の任意の場所に配置し、特定の基準に基づいてそれらを表示または非表示にする表示ルールを適用することで、レコード詳細ページのレイアウトをカスタマイズできる機能です。
ダイナミックフォームは、サービスエージェントがユーザー中心で直感的かつ動的なレイアウトを作成し、予約プロセスに関連する項目とセクションのみを表示するのに役立ちます。また、ダイナミックフォームはページの読み込み時間を短縮し、複数のページレイアウトやレコードタイプを使用する必要性を軽減します。ダイナミックフォームは現在、Lightning Experience12のカスタムオブジェクトと一部の標準オブジェクトで利用可能です。参考資料：
* ダイナミックフォーム
* ダイナミックフォームを使い始める

取引先オブジェクトの組織全体のデフォルトが非公開の場合、商談レコードを所有する営業担当者は、関連する取引先レコードへの読み取り専用アクセス権を持ちます。これは、取引先の所有者に関わらず、商談所有者には、その商談が関連付けられている取引先への読み取り専用アクセス権が自動的に付与されるためです。これは暗黙的共有と呼ばれ、ユーザーが業務に必要なデータにアクセスできるようにするためのSalesforceの組み込み機能です。ただし、商談所有者は、ロール階層、共有ルール、共有の手動設定、または「すべて表示」または「すべて変更」権限など、より高いアクセス権を付与する他の共有メカニズムを持っていない限り、取引先レコードを作成、編集、または削除することはできません。
参考文献:
* [Salesforce 認定ユーザーエクスペリエンスデザイナー試験ガイド]、セクション 3.1: ユーザーのニーズを満たすソリューションの設計と実装
* [レコードへのアクセス制御ユニット | Salesforce Trailhead]1、ユニット2: 暗黙的な共有
* [Lightning Experience のレコードの関連リストを操作する - Salesforce]2、関連リストカード

ユーザタスク中にユーザに声に出して考えるように依頼すると、次のような利点があります12。
* A. 特別な機材は必要ありません。思考発話法は、特別な機材やソフトウェアを必要としない、シンプルで低コストな方法です。ユーザーは自分の声を録音するためのマイクまたはスマートフォンのみを必要とし、テスターはユーザーの行動を聞き、観察する手段さえあれば十分です。
* D. 柔軟性。思考発話法は、様々な種類のタスク、製品、プラットフォームに適用できる柔軟な手法です。テスターとユーザーのニーズと好みに応じて、リモートまたは対面、同期または非同期、モデレーターの有無を問わず実施できます。
* E. 生の思考の流れ。思考発話法は、ユーザーが製品とインタラクションする際の思考、感情、期待、想定、動機、そして不満を明らかにする、生の豊富なデータの流れを提供します。これは、テスターがユーザーのメンタルモデル、意思決定プロセス、そして満足度を理解するのに役立ちます。
参考資料: 思考発話: ユーザビリティ ツール第 1 位、思考発話: それは何であり、どのデジタル製品に価値があるのか​​?