説明
営業プロセスとは、商談が作成から成約に至るまでに通過する一連のステージを指します。レコードタイプは、ユーザーのプロファイルに基づいて、異なるビジネスプロセス、選択リスト値、ページレイアウトを提供する手段です。ページレイアウトは、特定のオブジェクトとレコードタイプの組み合わせにおける詳細ページと編集ページのレイアウトと構成を制御します。チームごとに異なるフィールドとステージを用意するという要件を満たすには、市場セグメントごとに3つの営業プロセス、各営業プロセスごとに3つのレコードタイプ、そして各レコードタイプごとに3つのページレイアウトを作成する必要があります。参考資料：
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_salesprocess.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_recordtype.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_layout.htm&type=5

説明
Salesforceモバイルアプリでクイックアクションを利用できるようにするには、ページレイアウトの「SalesforceモバイルおよびLightning Experienceアクション」セクションにクイックアクションを追加する必要があります。ページレイアウトエディタを使用して、クイックアクションをセクションにドラッグ＆ドロップできます。
参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.actions_in_lex.htm&type=5https://help.salesforce.com/s/articleV

説明
ユーザーがネットワーク外部から Salesforce にアクセスできないようにするための考慮事項は 2 つあります。
IP アドレス制限はプロファイルまたは組織全体で設定され、管理者が指定した IP 範囲に基づいてログインアクセスが制限されます。ユーザのプロファイルで U2F セキュリティキーを制限してログイン時間を強制し、特定の時間帯にセキュリティキーの使用をユーザに義務付けます。権限セットにシングルサインオンを割り当てたり、すべてのリクエストにログイン IP 範囲を適用したりしても、ユーザがネットワーク外から Salesforce にアクセスすることを妨げることはありません。参考資料:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_networkaccess.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_keys_restrict.htm&type=5

説明
ルックアップフィールドは、管理者が1つのオブジェクトのレコードを別のオブジェクトにリンクすることで、2つのオブジェクト間のリレーションシップを作成できるフィールドの一種です。例えば、ルックアップフィールドは、購入レコードに取引先IDを保存することで、取引先レコードと購入レコードをリンクできます。ルックアップフィールドを使用すると、ユーザーはポップアップウィンドウから既存のレコードを選択したり、同じウィンドウから新しいレコードを作成したりできます。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.relationships_lookup.htm&type=5