説明
リスト ビューは、ユーザーが特定の条件とフィールドに基づいてレコードをフィルター処理して表示できる機能です。カンバン ビューは、商談ステージやケース ステータスなどのプロセスのステージを表す列で整理されたカードとしてレコードを表示できる機能です。ユーザーは、商談やケースなどのカンバン ビューをサポートするオブジェクト タブの切り替えボタンをクリックして、リスト ビューとカンバン ビューを切り替えることができます。
ユーザーは、カードをある列から別の列にドラッグ アンド ドロップするか、各カードのインライン編集アイコンをクリックして、レコードを編集することもできます。この場合、管理者は、商談オブジェクトに、今後 90 日間の予想クローズ日で商談をフィルターするリスト ビューを作成し、ユーザーにビューを Kanban に切り替えてドラッグ アンド ドロップで商談を編集するよう推奨できます。参考資料:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lex_list_views.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.kanban_view.htm&type=5

説明
グループとのレコード共有とコラボレーションを有効にするには、グループ関連リストをオブジェクト レイアウトに追加し、グループ パブリッシャーでレコードの追加アクションを設定する必要があります。
参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.collab_groups_records.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.collab_groups_record_actions.htm&type=5

説明
分割ビューは、コンソールナビゲーションを使用する Lightning Experience アプリケーションのオブジェクトホームページで、レコードを分割リストとして表示できる機能です。分割ビューでは、左側のリストビューペインと右側のレコード詳細ペインの 2 つのペインにレコードが表示されます。ユーザーは、コンテキストを失ったりスクロールしたりすることなく、異なるリストビューとレコードを切り替えることができます。ただし、分割ビューは、取引先、取引先責任者、リード、商談、ケースなどの標準オブジェクトでのみ使用でき、出荷などのカスタムオブジェクトでは使用できません。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lex_split_view.htm&type=5

説明
権限セットは、プロファイルを変更したり、新しいプロファイルを作成したりすることなく、個々のユーザーに追加の権限とアクセス設定を付与するために使用されます。権限セットを使用すると、既存のプロファイルを変更せずにユーザーの機能アクセスを拡張できます。デフォルトで読み取り専用アクセス権を持つ少数のマーケティング ユーザーにキャンペーンの包括的な編集アクセス権を付与するという要求を満たすには、キャンペーンの編集アクセス権を持つ権限セットを作成し、それをそれらのユーザーに割り当てる必要があります。
参照:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.perm_sets_overview.htm&type=5

説明
割り当てルールは、管理者が特定の基準に基づいてレコードをユーザーまたはキューに自動的にルーティングできるようにするツールです。たとえば、割り当てルールでは、ケースの優先度、発生元、タイプ、またはその他のフィールドに基づいて、ケースを異なるキューに割り当てることができます。割り当てルールは、レコードが手動で、電子メール、Web、または API 経由で作成されたときにトリガーできます。割り当てルールは、各割り当てシナリオの基準とアクションを定義する複数のルール エントリで構成されます。参照:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_leadrules.htm&type=5https://help.salesforce.com/s/ar