説明
取引先責任者、リード、個人取引先は、組織でデータ保護とプライバシーが有効になっている場合に、データプライバシー情報を追跡するために使用できる個人フィールドを持つ 3 つのオブジェクトです。個人オブジェクトは、GDPR などのプライバシー規制の対象となる顧客のデータプライバシー設定とリクエストを保存するオブジェクトです。個人フィールドを使用して、取引先責任者、リード、または個人取引先レコードにリンクできます。ケースと商談、取引先とユーザー、または個人、ユーザー、および取引先は、データプライバシー情報を追跡するために使用できる個人フィールドを持つオブジェクトの組み合わせではありません。これらは顧客データを保存しないか、個別のオブジェクトの関係をサポートしません。
参照:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.individual_object.htm&type=5

説明
キャンペーンに関連付けられたリードから取引先責任者と商談を作成し、キャンペーン メンバーの履歴を保持するには、管理者がキャンペーン メンバーの詳細ページからリードを変換する必要があります。これにより、キャンペーンにリンクされた取引先責任者、アカウント、および商談が自動的に作成されます。取引先責任者を削除、複製、または追加しても、キャンペーン メンバーの履歴は保持されません。
参照:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_leads.htm&type=5

説明
レコード タイプは、ビジネス ニーズに基づいて、さまざまなユーザーにさまざまなページ レイアウトと選択リスト値を割り当てる方法です。顧客アカウントとパートナー アカウントに 2 つの異なるページ レイアウトを使用するには、アカウント タイプごとに 1 つのレコード タイプを作成し、適切なページ レイアウトとプロファイルに割り当てます。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_recordtype.htm&type=5