説明
予想収益は、金額 x 確率として計算されます。予想収益フィールドに誤った値が表示される場合、ステージに関連付けられた確率が正確ではないことを意味します。管理者は、そのステージで商談が成立する実際の可能性を反映するように確率を変更する必要があります。参照:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.forecasts3_expected_revenue.htm&type=5

説明
プロセス ビルダーは、指定した条件に基づいてアクションを実行するプロセスを作成できる自動化ツールです。プロセス ビルダーを使用すると、レコードが作成または更新されたときに関連レコードのフィールドを更新できます。カスタム オブジェクト Referral Source の Referral Date フィールドが更新されたときに親オブジェクト Referral を更新するという要件を満たすには、Referral Source レコードが更新されたときにトリガーされ、Referral Date フィールドが変更されたかどうかを確認し、関連する Referral レコードの Referral Date フィールドを更新するプロセスを作成する必要があります。
参照:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.process_overview.htm&type=5

説明
参照フィールドは、2 つのオブジェクト間の関係を作成し、ユーザーが 1 つのオブジェクトのレコードを別のオブジェクトの値として選択できるようにするフィールドのタイプです。参照関係は、2 つのオブジェクト間に 1 対多の関係を作成します。この場合、各親レコードは複数の子レコードを持つことができますが、各子レコードは 1 つの親レコードしか持つことができません。参照関係では、子レコードへのアクセスも制限されます。つまり、ユーザーは、プロファイル権限と共有設定に基づいてアクセスできる子レコードのみを表示できます。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.relationships_lookup.htm&type=5

説明
新しい製品を参照するすべてのケースを追跡し、製品の 2 人の主任エンジニアに読み取り/書き込みアクセス権を付与するには、管理者はキューと条件ベースの共有ルールを作成する必要があります。キューを使用すると、製品フィールドに特定の値があるなど、特定の条件を満たすケースをユーザーのグループに割り当てることができます。条件ベースの共有ルールは、同じ条件に一致するケースの読み取り/書き込みアクセス権をキュー メンバーに付与します。参照:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.queues_overview.htm&type=5https://help.salesforce.com/s/articl