説明
商談のステージに基づいて重要な値を表示するには、管理者は、各ステージに関連するフィールドと成功へのガイダンスを表示するパス キー フィールドを使用する必要があります。パス キー フィールドはステージごとにカスタマイズでき、ユーザーが営業プロセスを通じて商談を進める際に重要な情報とアクションに集中するのに役立ちます。動的フォーム、商談プロセス、ワークフロー ルールは、ステージに基づいて値を表示するようには設計されていません。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.path_key_fields.htm&type=5

説明
営業ユーザーがモバイル フォンを使用しているときにのみ LinkedIn データを表示するコンポーネントを表示するには、管理者は次の 2 つの条件でコンポーネントの表示をフィルターする必要があります。
ユーザー > プロファイル > 名前 = sales User、ユーザーのプロファイル名が「sales User」であるかどうかを確認します。フォーム ファクター = phone、ユーザーのデバイスが電話であるかどうかを確認します。ビューまたはロールによるフィルタリングでは、目的の結果は得られません。参考:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.app_builder_page_visibility_rules.htm&type=5

説明
権限セットは、ユーザーのプロファイルを変更せずに、ユーザーに追加のアクセス権を付与する柔軟な方法です。サポート ユーザーのチームにリード オブジェクトへのアクセス権を付与するには、リードに対する適切なオブジェクトおよびフィールド権限を含む権限セットを作成し、それをユーザーに割り当てます。
参照:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.perm_sets_overview.htm&type=5