説明
バケット列を使用すると、数式やカスタム フィールドを作成せずに、レポート データをグループに分類できます。
さまざまな値の範囲のバケットを作成し、それらにラベルを割り当てることができます。
参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.reports_bucketing_overview.htm&type=5

説明
数式フィールドは、他のフィールドまたは定数を参照する式または数式に基づいて値を計算するフィールドのタイプです。たとえば、TODAY() 関数を使用すると、数式フィールドに今日の日付を表示できます。この場合、管理者は、アカウントのステータスが「監査済み」に変更されたときに監査済み日付フィールドを今日の日付で更新する数式フィールドをアカウント オブジェクトに作成できます。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_formulas.htm&type=5

説明
2 つの既存のカスタム オブジェクト間に多対多の関係を作成するには、管理者は、各カスタム オブジェクトに対して 1 つずつ、2 つのマスター/詳細関係を持つジャンクション オブジェクトを作成する必要があります。これにより、1 つのオブジェクトの各レコードを別のオブジェクトの複数のレコードにリンクしたり、その逆を行うことができます。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.relationships_manytomany.htm&type=5

説明
キャンペーン階層は、管理者がキャンペーンを親子関係に整理できる機能です。親キャンペーンはより大きなイニシアチブを表し、子キャンペーンはそのイニシアチブ内の小規模またはより具体的なアクティビティを表します。キャンペーン階層を使用すると、一連のネットワーキング イベントの親キャンペーンを作成し、毎月のイベントごとに個別の子キャンペーンを作成することで、Ursa Major Solar が月別およびシリーズ別のキャンペーン ROI をレポートするのに役立ちます。親キャンペーンはシリーズ全体の集計された指標と ROI を表示でき、子キャンペーンは各月の指標と ROI を表示できます。
毎月のイベント タイプに異なるレコード タイプを追加したり、すべて同じ名前を持つ個別のキャンペーンを作成したり、キャンペーン メンバーのステータスを設定してどのイベント メンバーが参加したかを記録したりすることは、月別およびシリーズ別のキャンペーン ROI をレポートするための解決策ではありません。キャンペーンを階層にグループ化しないか、キャンペーンの指標や ROI を追跡しません。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_hierarchy.htm&type=5

説明
キャンペーンに関連付けられたリードから連絡先と商談を作成し、キャンペーンメンバーの履歴を保存するには、管理者はキャンペーンメンバーの詳細ページからリードを変換する必要があります。これにより、キャンペーンにリンクされた連絡先、アカウント、および営業案件が自動的に作成されます。連絡先を削除、複製、または追加しても、キャンペーン メンバーの履歴は保存されません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_leads.htm&type=5