説明
定期的なタスクは、毎日、毎週、毎月などの定期的な間隔で繰り返されるタスクです。定期的なタスクを作成できるのは、管理者がユーザー プロファイル設定で有効にできる、定期的なタスクを作成する権限を持つユーザーです。フロー、ワークフロールール、および定期的なアクティビティは、Salesforce で定期的なタスクを作成するための有効なオプションではありません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.tasks_quirting.htm&type=5

説明
ガイド付き販売、検証ルール、ページ レイアウトの必須フィールドの 3 つのオプションは、営業担当者がプロセスを通じて商談に取り組むときに重要なフィールドに確実に入力できるようにするために使用できます。ガイド付き販売を使用すると、管理者はパスの各段階にプロンプ​​トとガイダンスを追加して、担当者が自信を持って進めることができるようにします。検証ルールを使用すると、管理者は営業担当者が特定の基準を満たさないレコードを保存できないようにすることで、データ品質とビジネス ロジックを強化できます。ページ レイアウトの必須フィールドを使用すると、管理者はレコードを保存する前に営業担当者が特定のフィールドを入力することを必須にすることができます。商談パスを設定すると、営業担当が各段階で主要なフィールドを視覚化して更新するのに役立ちますが、必須になったり、入力せずに先に進めなくなるわけではありません。フローはページ レイアウトやフィールド プロパティを変更できないため、フローを使用してフィールドを必須としてマークすることはできません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.path_guided_delivery.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.validation_rules.htm&type=5https://help.salesforce.com/s/article

説明
ユーザーが新しいキャンペーン メンバーを追加したり、メンバー ステータスを更新したりできるようにするには、管理者はユーザー レコード ページで [マーケティング ユーザー] チェックボックスがオンになっていることを確認する必要があります。このチェックボックスを使用すると、ユーザーはキャンペーンの作成、編集、削除、高度なキャンペーン設定の構成、リードのインポート、キャンペーンメンバーの管理、一括更新によるキャンペーン履歴の更新を行うことができます。このチェックボックスでは、ユーザーがキャンペーンおよびリード/連絡先に対する読み取り権限と編集権限を持っていることも必要です。権限セットを作成したり、リードと取引先担当者の両方へのアクセスを提供したり、キャンペーン レポートを実行したりしても、ユーザーはキャンペーン メンバーを管理できません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_enable.htm&type=5

説明
Flow Builder は、フィールド値に基づいてレコードを自動的に削除する方法を作成するために使用できるツールです。
Flow Builder では、特定の条件に一致するレコードを検索して一括削除するなど、レコードを削除するためのロジックとアクションを定義するフローを作成できます。フローは、定期的に実行するようにスケジュールしたり、他のイベントやプロセスによってトリガーしたりすることができます。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_builder.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_concepts_delete.htm&type=5