説明
キャンペーンに関連付けられたリードから連絡先と商談を作成し、キャンペーンメンバーの履歴を保存するには、管理者はキャンペーンメンバーの詳細ページからリードを変換する必要があります。これにより、キャンペーンにリンクされた連絡先、アカウント、および営業案件が自動的に作成されます。連絡先を削除、複製、または追加しても、キャンペーン メンバーの履歴は保存されません。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_leads.htm&type=5

説明
レコード タイプは、管理者がプロファイルやロールに基づいてさまざまなビジネス プロセス、選択リストの値、ページ レイアウトなどをさまざまなユーザーに提供できるようにする機能です。ページ レイアウトは、管理者が各オブジェクトのレコード詳細または編集ページ上でフィールド、関連リスト、ボタンなどをどのように配置するかを制御できる機能です。この場合、Universal Containers には 3 つの異なる事業部門があり、各部門に特定のフィールドがあるためです。そして、営業チームはサービスチームとは異なる分野を必要とするため。管理者は、業務部門ごとに 3 つのレコード タイプを作成する必要があります。そして、レコード タイプごとに 2 つのページ レイアウト (営業チーム用とサービス チーム用) を作成します。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_recordtype.htm&type=5https://help.salesforce.com/s/a

説明
Salesforce のアカウント オブジェクトにアクセスするには、ユーザは自分のプロファイルまたは権限セットでアカウント オブジェクトに対する権限を持っている必要があります。オブジェクトに対する権限によって、ユーザーがそのオブジェクトのレコードに対して実行できる操作 (作成、読み取り、編集、削除、すべて表示、すべて変更など) が決まります。ユーザがオブジェクトに対する権限を持っていない場合、Salesforce でそのオブジェクトを表示したりアクセスしたりすることはできません。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.users_profiles_permissions.htm&type=5

説明
階層を使用したアクセスの許可は、この要件を満たすようにカスタム オブジェクトを構成するために使用できる設定です。階層を使用したアクセスの許可は、ロール階層を通じてカスタム オブジェクトのレコードへのアクセスを許可するかどうかを決定します。この設定がオフの場合、共有ルールや手動共有などの他の手段でアクセス権が与えられない限り、マネージャーはスタッフからのフィードバック レコードを表示できません。
参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_sharing_owd_custom_objects.htm&type=5