グローバル検索ボックスを使用すると、クリック数を最小限にして目的のビジネスのアカウントレコードを検索できます。グローバル検索ボックスは、キーワードやフレーズを使用して複数のオブジェクトやフィールドにわたってレコードを検索できる機能です。グローバル検索ボックスは、検索結果を絞り込むためにワイルドカード、演算子、フィルターもサポートしています。たとえば、グローバル検索ボックスに「Get*」と入力すると、「Get」で始まるすべてのアカウントレコードを見つけることができます。すべてのアカウントのリストビューを使用しても機能しません。リストビューは、データを表形式で表示するフィルターされたレコードのセットだからです。リストビューはワイルドカードや演算子をサポートしておらず、フィルターを適用してレコードを並べ替えるには、より多くのクリックが必要です。すべてのアカウントのレポートを使用しても機能しません。レポートは、1つ以上のオブジェクトのデータを表形式またはグラフ形式で表示するツールだからです。レポートはワイルドカードや演算子をサポートしておらず、レポートの作成、実行、フィルターには、より多くのクリックが必要です。

説明
Salesforce Trust サイトは、組織のサービス ステータスとパフォーマンス低下に関する情報を確認できる場所です。Salesforce Trust サイトは、Salesforce プラットフォームの可用性、パフォーマンス、セキュリティ、プライバシー、コンプライアンスに関する透明性とリアルタイム情報を提供するリソースです。Salesforce Trust サイトを使用すると、ユーザーは組織のインスタンスの現在および過去のステータスを確認したり、メンテナンスやインシデントに関する通知やアラートを購読したりできます。AppExchange ポータルは、Salesforce プラットフォームの機能を拡張する数千ものアプリとコンポーネントへのアクセスを提供するリソースです。AppExchange ポータルでは、Salesforce プラットフォームのサービス ステータスとパフォーマンスに関する情報は提供されません。Salesforce ヘルプは、Salesforce 製品や機能の使用やトラブルシューティングに関するサポートが必要な Salesforce ユーザー向けに、ドキュメント、ガイド、ビデオ、サポートを提供するリソースです。Salesforce ヘルプでは、Salesforce プラットフォームのサービス ステータスとパフォーマンスに関する情報は提供されません。

CRM Analyticsは、Salesforceダッシュボードでは得られない患者データに関するより深い洞察を得るために、保健局が活用すべきSalesforce製品です。CRM Analyticsはクラウドベースの分析プラットフォームであり、ユーザーはデータを探索し、洞察を発見し、データに基づいた意思決定を行うことができます。CRM Analyticsは、Salesforceや外部システムを含む様々なデータソースに接続でき、インタラクティブな視覚化、AIを活用した洞察、予測モデリングを提供します。

ロールアップ集計フィールドは、アカウントレベルでクローズされた受注済み商談の金額の合計を表示するのに最適な方法です。ロールアップ集計フィールドは、合計、平均、最小値、最大値など、関連するレコードのセットから値を計算するフィールドの種類です。ロールアップ集計フィールドは、マスター/ディテール関係のマスターオブジェクトにのみ作成でき、ディテールオブジェクトからのみ値を計算できます。たとえば、アカウントオブジェクトに「総収益」というロールアップ集計フィールドを作成し、ステージフィールドが「受注済み」である商談オブジェクトの「金額」フィールドの合計を計算できます。カスタムレポートタイプは、プライマリオブジェクトとその関連オブジェクト間の関係に基づいてレポートを作成できるツールです。カスタムレポートタイプは、アカウントレベルではなく、レポートレベルで値を表示します。商談関連リストは、特定のアカウントレコードに関連する商談を表示するコンポーネントです。商談関連リストは、クローズされた受注済み商談の金額の合計ではなく、各商談の個別の金額のみを表示します。