説明
アカウントにパートナーと顧客というレコードタイプを作成することは、各グループに該当する情報のみを表示する推奨方法です。レコードタイプを使用すると、プロファイルに基づいて異なるページレイアウト、選択リスト値、およびビジネスプロセスを割り当てることができます。たとえば、パートナーレコードタイプには、パートナータイプ、パートナーレベル、パートナーステータスなど、パートナー固有のフィールドを含むページレイアウトを設定できます。顧客レコードタイプには、これらのフィールドを除外した別のページレイアウトを設定できます。顧客にアカウントを使用し、パートナー用にカスタムオブジェクトを作成することは、データサイロが発生し、レポート作成や共有が難しくなるため推奨されません。パートナーと顧客はどちらもアカウントタイプであるため、標準のアカウントオブジェクトを使用する必要があり、パートナーと顧客というカスタムオブジェクトを作成することは意味がありません。

オブジェクトマネージャでそのフィールドを必須項目に設定することは、レコードの作成または編集時に必ず値が入力されるように強制する最も簡単な方法です。

エンドユーザーが個人設定にアクセスするには、ヘッダーのプロファイルアイコンをクリックし、次に「設定」をクリックします。これにより設定ページが開き、ユーザーは個人情報、言語と地域、メール、表示、セキュリティ、その他の設定を更新できます。ヘッダーの歯車アイコンをクリックし、次に「設定」をクリックすると設定ページが開きます。ここでは組織全体の設定と機能にアクセスできますが、個人設定にはアクセスできません。ヘッダーの疑問符アイコンをクリックし、次にケースを作成するとヘルプセンターが開きます。ここではヘルプとサポートを受けることができますが、個人設定にはアクセスできません。