カープールプログラムに関する記録をユーザーと共有するために担当者が作成すべきグループの種類は、パブリックグループです。パブリックグループは、共有ルール、キュー、およびユーザーグループを必要とするその他の機能を定義するために使用できるユーザーのセットです。パブリックグループには、個々のユーザー、他のグループ、役割、またはテリトリーを含めることができます。パブリックグループは、カープールプログラムに関心のある特定のユーザーグループと記録を共有するために使用できます。プライベートグループは、記録の共有とは関係のないChatterグループの一種です。キューは、ユーザーがリード、ケース、およびその他のオブジェクトをチームとして管理できる機能ですが、カープールプログラムに関する記録の共有には適していません。

アカウント オブジェクトと連絡先 オブジェクトにはルックアップ リレーションシップがあります。ルックアップ リレーションシップは、2 つのオブジェクトをリンクするリレーションシップの一種ですが、セキュリティ、所有権、または削除には影響しません。ルックアップ リレーションシップを使用すると、ユーザーは別のオブジェクトからレコードを選択して、現在のレコードにリンクできます。たとえば、連絡先 オブジェクトのアカウント フィールドを使用すると、連絡先に関連付けられているアカウントを選択できます。自己リレーションシップは、オブジェクトを自身にリンクしてレコードの階層を作成するルックアップ リレーションシップの一種です。たとえば、連絡先 オブジェクトの報告先フィールドを使用すると、連絡先が報告する別の連絡先を選択できます。マスター/詳細リレーションシップは、2 つのオブジェクト間に親子関係を作成するルックアップ リレーションシップの一種で、子レコードは親レコードのセキュリティと所有権を継承し、親レコードが削除されると削除されます。たとえば、商談オブジェクトのアカウント フィールドは、商談をアカウントにリンクするマスター/詳細リレーションシップです。

複数のアカウントへの連絡先登録機能は、連絡先を複数のアカウントに関連付けることができる機能です。これは、連絡先が複数の会社で勤務している場合や、異なるアカウントで異なる役割を担っている場合などに便利です。
連絡先レコードを2つ作成すると、データの重複と混乱が生じます。2つのアカウントレコードを統合しても、連絡先と2つのアカウントを関連付ける問題は解決しません。

Salesforce Lightning Consoleは、タブとサブタブを使用して、複数のレコードとその関連レコードを1つの画面で表示できるアプリケーションです。これにより、ユーザーの生産性と効率性を向上させることができます。