Einstein Copilot でカスタムアクションを作成する際、利用可能なオプションの一つとしてフローの使用があります。フローは Salesforce の強力な自動化ツールであり、AI スペシャリストは Copilot システム内でカスタムロジックとアクションを定義できます。これにより、カスタムコードを記述することなく、Copilot の機能を簡単に拡張できます。
Apex トリガーと SOQL は重要な Salesforce ツールですが、フローは宣言型で適応性が高いため、Einstein Copilot 内でカスタムアクションを作成する方法として推奨されます。
詳細なガイダンスについては、Salesforce Flow のドキュメントと Einstein Copilot のカスタマイズ リソースを参照してください。

Salesforce 組織で Prompt Builder を使用する場合、正しいプロセスにはいくつかの重要な手順が含まれます。
* ユースケースに基づいて適切なプロンプト テンプレート タイプを選択します。
* テンプレートが作成およびカスタマイズされるプロンプト ワークスペース内でプロンプトを開発します。
* CRM から得られたグラウンディング データを選択してプロンプトに動的に挿入し、AI によって生成された応答が正確で関連性のあるデータに基づいていることを保証します。
* Salesforce の組み込みモデルまたはカスタムモデルのいずれかを使用して、応答を生成するために使用するモデルを選択します。
* 生成された応答をテストおよび検証して、正確性と有効性を確認します。
* オプション B は、Prompt Builder を使用するための適切な手順に従っているため、正しいです。
* オプション A とオプション C では、プロセス全体が正しくキャプチャされません。
参考文献:
* Salesforce プロンプト ビルダーのドキュメント:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf。
プロンプトビルダーの概要.htm