Universal Containers (UC) にとって、ナレッジベースに基づいた AI 生成の応答を使用してパーソナライズされたサービスエクスペリエンスを提供し、エージェントの処理時間を短縮するための最適なソリューションは、Einstein Service Replies for Email です。この機能は AI を活用し、履歴データとナレッジベースに基づいてサービス関連のメールへの応答を自動生成します。これにより、正確性と関連性を確保しながら、サービスエージェントの時間を節約できます。
* Einstein メール返信 (オプション A) は、営業ユースケースに適しています。
* Einstein Generative Service Replies for Email (オプション C) は将来提供される可能性がありますが、現時点では、根拠のある知識ベースの応答には Einstein Service Replies for Email が適切な選択肢です。
参考文献:
* Einstein サービス返信の概要:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf。
アインシュタインサービス返信.htm

プロンプトテンプレート実行権限セット：この権限セットは、ユーザーが既存のプロンプトテンプレートを実行できるようにするために特別に設計されています。これはまさにUniversal Containersの営業担当者に必要な権限です。
プロンプト テンプレートのユーザー権限セット: この権限セットは、このシナリオでは必要ありませんが、テンプレートの作成や変更など、より広範なアクセスを許可する可能性があります。
プロンプト テンプレート マネージャー権限セット: この権限セットは、営業担当者が必要とする以上の、プロンプト テンプレートへのさらに広範な管理アクセス権を付与する可能性があります。
営業担当者に「プロンプト実行テンプレート」権限セットを付与することで、意図しない変更やセキュリティ リスクにつながる可能性のある不要な権限を付与することなく、プロンプト テンプレートを使用するために必要なアクセス権を営業担当者に付与できます。

AgentforceのLLMは、自然言語リクエスト（例：「オープンな商談を表示」）を動的に解釈し、プランナーサービスを使用して実行計画を生成し、アクション（例：Salesforceレコードのクエリ）を介してデータを取得します。これは、コンテキストへの適応性に欠ける静的ルール（B）や固定的なダイアログパターン（C）とは対照的です。Salesforceのドキュメントでは、セキュリティとビジネスロジックを遵守しながら、インテントを実行可能なステップに変換するプランナーの役割について詳しく説明されています。

サービス センターの生産性を向上させるために、AI スペシャリストはサービス返信機能とケース サマリー機能を推奨する必要があります。
* サービス返信は、顧客からの問い合わせに対する推奨回答を自動的に生成し、応答時間を短縮して効率を向上させることでエージェントを支援します。
* ケース概要では、ケースの詳細の概要を簡単に確認できるため、エージェントは顧客の問題をより迅速に把握できます。
* 作業概要は直接的な顧客サービス業務にはそれほど関係がなく、販売概要はサービス センターの生産性ではなく販売プロセスに重点が置かれています。
詳細については、Salesforce の Einstein Service Cloud ドキュメントで、生成 AI を使用して顧客サービス チームを支援する方法を参照してください。

Einstein Copilotは現在、レコードの作成や更新といった様々なアクションをサポートしていますが、「レコードの削除」アクションはサポートしていません。そのため、過去7日間のアクティビティを削除するというユーザーのリクエストは、Einstein Copilotでは対応できません。
* サポートされていないアクション：レコードを削除できないのは、Einstein Copilot でサポートされているアクションの現在の制限によるものです。Einstein Copilot はデータの取得、作成、更新などのタスクを支援するように設計されていますが、セキュリティとデータの整合性上の理由から、レコードの削除はサポートしていません。
* ユーザー権限: ユーザーが Salesforce 内でレコードを削除するために必要な権限を持っている場合でも、Einstein Copilot 自体には削除操作を実行する機能がありません。
参考文献:
* Salesforce AI スペシャリストドキュメント -Einstein Copilot でサポートされているアクション:
* 削除操作がない点に注意しながら、Einstein Copilot が実行できるアクションを一覧表示します。
* Salesforce ヘルプ - Einstein Copilot の制限:
* レコードの削除など、サポートされていないアクションを含む現在の制限事項を強調表示します。