Salesforceでは、レポートとダッシュボードへのアクセスは、それらが保存されているフォルダーによって決まります。ダッシュボードが共有フォルダーにある場合、そのフォルダーにアクセスできる人は誰でもそれを見ることができます。
フォルダー内の他のコンテンツに影響を与えずに特定のダッシュボードを一時的に公開表示から削除するには、プラットフォーム管理者がダッシュボードのプロパティを編集し、プライベートダッシュボードフォルダー（「マイプライベートダッシュボード」など）に移動する必要があります。移動後は、変更が行われている間は、管理者（および「すべてのデータを表示」という高レベルの権限を持つユーザー）のみがダッシュボードを表示できます。共有フォルダーへの表示アクセスを削除する（オプションA）と、そのフォルダー内のすべてのダッシュボードが非表示になるため、これは目的ではありません。権限セット（オプションC）は、機能的なアクセス（ダッシュボードの作成または編集機能）を制御しますが、個々のレコード/ダッシュボードの表示は制御しません。
プライベートグループ（オプションD）は、Chatterでのコラボレーションを目的としたものであり、ダッシュボードフォルダのセキュリティ管理を目的としたものではありません。

商談パスは、営業担当者が販売サイクルの各段階を順を追って進めるための視覚的なツールです。管理者にとって最も強力な機能の1つは、各段階ごとにキーフィールドを定義できることです。たとえば、商談が「発見」段階にある場合、管理者は「予算」や「意思決定者」などのフィールドを表示するように選択できます。商談が「交渉」段階に進むと、パスは「契約条件」や「割引率」を表示するように構成できます。これにより、担当者はプロセスの適切なタイミングで最も関連性の高いデータを入力および確認するように促されます。動的フォーム（オプションD）はメインレコードページのフィールドを表示または非表示にできますが、パスはレコードの上部にこの情報を販売方法論に直接関連付けた形で整理します。ワークフロールール（オプションA）は、ユーザーインターフェイスを変更できない従来の自動化ツールです。パスのキーフィールドは、営業チームが商談ライフサイクル全体を通して集中力とデータの正確性を維持できるようにします。

オブジェクトの組織全体のデフォルト (OWD) がプライベートに設定されている場合、ユーザーは自分が所有するレコードまたは共有されているレコードのみを表示できます。ロール階層は自動的に
「上位」の可視性（管理者が部下の所有物を確認できる）は確保できますが、「水平」の可視性、つまり階層の異なるブランチ間での可視性は自然には実現されません。これを解決するには、プラットフォーム管理者は共有ルールを使用する必要があります。共有ルールを使用すると、管理者はレコードの所有権または特定の基準に基づいて、プライベートOWDの例外を作成できます。たとえば、管理者は「所有者ベースの共有ルール」を作成し、「東海岸営業」ロールが所有するすべてのレコードを営業担当副社長（または副社長が所属する公開グループ）と共有できます。これにより、データを会社全体に公開することなく、レポートに必要な可視性を拡張可能な方法で付与できます。
共有ルールは、最小権限の原則を維持しながら、適切な人が適切なデータにアクセスできるようにするための、重要なセキュリティ機能です。

エスカレーションルールは、ケースレコードが特定の状態（「オープン」など）に指定された期間留まった場合にアクションを実行するように設計されています。このシナリオでは、プラットフォーム管理者が、経過時間を168時間（7日間）に設定したエスカレーションルールエントリを設定します。この時間しきい値に達すると、ルールはケースを新しい所有者または管理キューに自動的に再割り当てできます。割り当てルール（オプションC）は、レコードの初回作成時またはユーザーによる手動トリガー時にのみトリガーされ、数日後に実行される組み込みの「タイマー」機能はありません。自動応答ルール（オプションB）は、顧客への自動メール送信のみに使用され、内部所有権の変更には使用されません。検証ルール（オプションD）は、データ入力エラーを防止するために使用され、レコードの所有権を変更することはできません。

レコードを効率的に「素早く確認」し、「更新」する方法を提供するには、リストビューとカンバンビューを組み合わせるのが最も効果的なソリューションです。プラットフォーム管理者は、「完了日が今後90日以内」というフィルターを使用して公開リストビューを作成できます。このリストビューをカンバン表示に切り替えることで、営業担当者は取引をステージ別に整理して確認できます。カンバンビューでは、ドラッグアンドドロップによる迅速な更新が可能で、ステージフィールドが自動的に変更され、その他の主要フィールドのサイドパネル編集も利用できます。レポート（オプションA）とダッシュボード（オプションB）は視覚化には適していますが、マネージャーが要求するレコードの一括更新を迅速に行うには最適化されていません。カンバンビューは、営業ユーザーのパイプライン管理を効率化するために特別に設計されたネイティブの生産性向上機能です。