効果的な Agentforce プロンプトを作成するには、大規模言語モデル (LLM) が指示に正確に従うように、明確さと簡潔さに重点を置く必要があります。Salesforce のベスト プラクティスによると、管理者は自然で理解しやすい言語を使用し、明確で簡潔な指示を提供する必要があります 1919。このアプローチにより、AI は過度に複雑なロジックやネストされたロジック (オプション A) に混乱することなく、タスクを正確に推論できます。技術的な正確さは重要ですが、専門用語や略語 (オプション B) に大きく依存すると、LLM がさまざまなコンテキストでそれらの用語を異なるように解釈する場合、予期しない結果につながることがあります。さらに、高レベルの理論的概念 (オプション C) を提供すると、技術的なトラブルシューティングには役立たない曖昧または「独創的」な回答になることがよくあります。技術的なトラブルシューティングには、具体的で実行可能な手順が必要です 22。「問題を 3 つの箇条書きで要約してください」などの直接的な指示を使用する方が、大まかなガイドラインよりも効果的です。

グラウンディングとは、AI エージェントが特定の信頼できるデータを取得して使用し、応答が正確かつ適切であることを保証するプロセスです。このプロセス中に、Salesforce の Einstein Trust Layer は、プロンプト インジェクションのリスクを特定するなど、いくつかの重要なチェックを実行します。プロンプト インジェクションとは、ユーザーがチャット インターフェイスに悪意のあるコマンドを入力することで、AI を「だまして」指示を無視させたり、機密データを漏洩させたりする試みを指します。グラウンディング フェーズでこれらのリスクをチェックすることで、エージェントは応答を生成するために使用する指示が安全であり、会社のポリシーに準拠していることを保証できます。エージェントはフィールド セキュリティを尊重しますが、
「暗号化されたフィールド」（オプションC）は、言語的妥当性チェックの一部としてではなく、データアクセス層で処理されます。標準のAgentforceエージェントは、検証のためにオープンウェブを閲覧しません（オプションD）。これは、エージェントが企業の検証済み内部データのみに基づいて動作するように設計されているためです。

ケースエスカレーションルールは、ケースが定義された期間特定の状態のままになっている場合にアクションを自動化するように特別に設計されています。このシナリオでは、要件には、2 時間後にケースを移動し、マネージャーにアラートを送信するという 2 つの時間ベースのトリガーが含まれます。エスカレーションルールを使用すると、管理者は、時間しきい値に達したときに実行される「エスカレーションアクション」を定義できます。たとえば、「キューに再割り当て」や「マネージャーに通知」などです。ケース割り当てルール (オプション D) は、ケースが最初に作成されたとき、または手動でトリガーされたときにのみ実行され、時間遅延後ではありません 63。レポート (オプション A) とダッシュボード (オプション B) は情報を提供しますが、レコードを物理的に移動したり、自動再割り当てを実行したりすることはありません。

アカウントチームは、複数のユーザーが1つのアカウントで共同作業を行う「コラボレーション型販売」のために特別に設計されています。アカウントチームを使用することで、管理者は特定の役割（例：セールスエンジニア、サポート担当者）を定義し、アカウントおよび関連する商談やケースに対するさまざまなレベルのアクセス権限（読み取り/書き込み、または読み取り専用）を付与できます。管理者が求める「効率化」と「メンバーの自動追加」を実現するには、ユーザーにデフォルトのアカウントチームを設定するよう促す必要があります。ユーザーが個人設定でデフォルトチームを定義すると、ボタンを1つクリックするだけで、所有する任意のアカウントにそのチーム全体を追加できます。
共有ルール（オプションB）は、特定のコラボレーショングループではなく、基準を満たすすべてのレコードに適用されるため、この要件には通常、範囲が広すぎます。役割階層（オプションC）は垂直方向のアクセスを提供しますが、特定のアカウントを担当するサポート担当者やエンジニアに必要な水平方向のプロジェクトベースのアクセスには対応できません。権限セット（オプションD）は機能的な権限（ユーザーができること）を付与しますが、特定のデータレコードへのコラボレーションによるアクセスは付与しません。

セットアップ監査証跡は、Salesforce 組織内での管理および構成の変更を追跡するための主要なツールです。管理者による変更の履歴が記録され、変更の日時、変更を行ったユーザー、変更内容（新しいフィールドの作成、プロファイル権限の変更、ワークフロー ルールの変更など）が詳細に記録されます。履歴は、過去 6 か月分のアクティビティが利用可能です。ヘルス チェック (オプション A) は、設定を Salesforce の標準と比較するセキュリティ ツールです。履歴追跡 (オプション C) とフィード追跡 (オプション D) は、レコード (アカウントの電話番号など) の変更を追跡するために使用されますが、セットアップ監査証跡はメタデータとシステム構成の追跡に特化しています。