商談連絡先ロールを使用すると、営業担当者は複数の連絡先を単一の商談にリンクし、「意思決定者」、「影響力者」、「経済的購買担当者」など、それぞれに特定の「ロール」を割り当てることができます。これにより、取引の「購買委員会」を理解するために必要な可視性が得られます。また、「主要連絡先」を指定することもできます。商談チーム（オプションA）は、取引を担当する社内スタッフを追跡するために使用されます。アカウントチーム（オプションB）は、アカウントレベルでのコラボレーションを追跡しますが、取引固有のものではありません。標準フィールド（オプションC）は、商談と複数の連絡先との間の「1対多」の関係を追跡するには不十分です。連絡先ロールは、営業プロセスにおけるステークホルダー管理のために設計された標準機能です。

Salesforce Lightning Experience では、レコードのヘッダー (ハイライト パネル) に表示されるボタンとアクションは、ページ レイアウトの Salesforce Mobile および Lightning Experience アクション セクションで制御されます。「通話の記録」などの特定のアクションが表示されない場合、通常はページ レイアウト エディターでそのアクションが該当セクションにドラッグされていないことが原因です。標準アクションはアクティビティ コンポーネント (オプション A) に表示されることがありますが、ページ レイアウトを使用してヘッダー用に明示的に設定されています。「通話の記録」ボタンのみを非表示にする特定の権限 (オプション C および D) はありません。タスクを作成する権限を持つユーザーは、レイアウトに「通話の記録」機能が存在する場合、通常はその機能を使用できます。

親レコードが削除されても子レコードを保持する必要がある 2 つのオブジェクトを関連付ける場合、ルックアップ関係が適切な選択肢です。このシナリオでは、出荷オブジェクトにアカウントを指すルックアップ フィールドが必要です。マスターが削除されると子レコードが自動的に削除される (カスケード削除) マスター詳細関係 (オプション B) とは異なり、ルックアップ関係では、ルックアップ フィールドをクリアするか、そのままにしておくことで、子レコードをシステムに残すことができます。オプション A と D は、関係フィールドが常に関係の「子」または「多」側 (出荷) に作成され、親レコードを指すようにするため、アーキテクチャ的に誤りです。
「親」（アカウント）。ルックアップ関係を使用することで、過去の出荷追跡のためのデータ保持が保証されると同時に、アカウントページの関連リストを通じて出荷アイテムを表示できるようになります。

このシナリオでは、2 つのチームは役割階層において「同僚」です (どちらも同じマネージャーに報告します)。プライベート共有モデルでは、同僚はデフォルトでは互いのレコードを見ることができません。これらの特定のグループ間で横方向のアクセスを許可するには、所有者ベースの共有ルールが最も効果的な解決策です。管理者は、メンバーが所有するレコードは、
「役割: 営業チーム A」は、「役割: 営業チーム B」のメンバーと特定のアクセスレベル（例: 読み取り/書き込み）で共有する必要があります。階層共有（オプション C）では、マネージャーの役​​割に対してのみ上位の可視性が付与され、他のチームには適用されません。手動共有（オプション D）は、チーム全体では非効率的です。基準ベースの共有（オプション A）は、レコードのフィールド値によってアクセスが決定される場合に使用されますが、この要件はレコードの所有者に基づいて決定されます。

Lightning App Builder には、レコード ページのパフォーマンス スコアを管理者に提供する組み込みの分析ツール (ページ分析またはアナリティクスと呼ばれることが多い) が含まれています。このツールは、ページのメタデータとコンポーネントを評価し、単一セクションにフィールドが多すぎる、複雑な関連リストを使用している、複数の重い Lightning Web コンポーネントが含まれているなど、読み込み時間の遅延につながる要因を特定します。また、次のような具体的な提案も提供します。
ページを分割したり、使用頻度の低いコンポーネントを別のタブに移動したりして、ユーザーの操作時間を短縮する「動的フォーム」を使用できます。Lightning 使用状況アプリ（オプション B）は、組織全体の導入状況やブラウザの使用状況に関する大まかな指標を提供しますが、個々のレコードページのコンポーネントレベルの詳細なパフォーマンス分析は提供しません。可視性ルール（オプション C）は、コンテンツの表示/非表示を制御するためのものであり、技術的なパフォーマンス監査を目的としたものではありません。