変更は、[セットアップ] のユーザ レコード ページで更新します。[セットアップ] のユーザ レコード ページでは、名前、ユーザ名、メール、プロファイル、ロール、ライセンスなどのユーザの情報と設定を表示および編集できます。[セットアップ] のユーザ レコード ページにアクセスするには、ヘッダーの [セットアップ] アイコンをクリックし、[ユーザ] > [ユーザ] をクリックして、ユーザの名前をクリックします。[取引先責任者レコード ページ] では、名前、電話番号、メール、取引先、住所などの取引先責任者の情報を表示および編集できます。[取引先責任者レコード ページ] は、ユーザのユーザ名やログイン アクセスには影響しません。[ユーザ プロファイル ページ] では、名前、メール、パスワード、言語などの個人情報を表示および編集できます。[ユーザ プロファイル ページ] では、ユーザ名やライセンスを変更することはできません。

カスタム連絡先リストビューに不足している情報を追加するには、「表示するフィールド」を選択する必要があります。「表示するフィールド」は、オブジェクトに関連付けられたフィールドに基づいて、リストビューに表示される列をカスタマイズできるオプションです。「表示するフィールド」オプションにアクセスするには、「リストビューコントロール」メニューをクリックし、「表示するフィールドを選択」をクリックします。ここで、リストビューに表示するフィールドを追加、削除、並べ替えることができます。共有設定の編集やリストフィルターの編集は、列ではなくレコードの表示設定と条件に影響を与えるため、不足している情報をリストビューに追加するための適切なアクションではありません。

Trailblazer Communityは、Salesforceの担当者が世界中のSalesforceに精通した誰もが回答できる質問を投稿するために活用できるリソースです。Trailblazer Communityは、Salesforceユーザー、パートナー、従業員、そしてエキスパートが繋がり、協力し、互いに学び合うことができるオンラインプラットフォームです。Trailblazer Communityでは、ユーザーは質問したり、グループに参加したり、アイデアを共有したり、リソースにアクセスしたり、バッジを獲得したりできます。Trailhead Academyは、スキルと知識を向上させたいSalesforceユーザー向けに、トレーニングコース、認定資格、学習パスを提供するリソースです。Salesforce Helpは、Salesforce製品や機能の使用やトラブルシューティングに関するサポートが必要なSalesforceユーザー向けに、ドキュメント、ガイド、動画、サポートを提供するリソースです。

GCCのニーズに最適なSalesforce製品は、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloudです。Sales Cloudは、GCCが見込み顧客に製品やサービスを伝え、販売パイプラインの予測と管理を改善し、四半期の収益目標を達成するのに役立ちます6。Service Cloudは、GCCがウェブサイト、電話、メール、チャット、ソーシャルメディアチャネルを通じて顧客サポートを提供するのに役立ちます7。Marketing Cloudは、GCCがメール、モバイル、ソーシャル、ウェブなどを通じてパーソナライズされたカスタマージャーニーを作成するのに役立ちます

商談カンバン ビューは、リスト ビューで商談を視覚的に要約したもので、担当者はここで商談を要約、フィルター処理し、ドラッグ アンド ドロップしてパイプラインに沿って商談を移動することができます。