ユーザーはリストビューを新しい名前で複製し、特定の都市でフィルタリングすることで、その都市の連絡先のみをリストビューに表示できます。これにより、他のユーザーが元のリストビューで見る内容は影響を受けません。

レポートに表示される行数は最大3,000行です。3,000行を超えるレポートは、最初の2,000行のみが表示され、残りは切り捨てられます。すべての行を表示するには、レポートをCSVファイルにエクスポートしてください。

承認プロセスとは、レコードを承認するための手順と基準を定義するワークフローです。承認プロセスを使用することで、決定前にレコードをロックしたり、承認者にメールアラートやタスクを送信したりできます。

ロール階層は、組織内のユーザーの役割に基づいてレコードへのアクセスを制御する方法です。ユーザーは、自分と階層内で自分より下位のユーザーが所有するすべてのレコードを表示できますが、自分より上位のユーザーや別のブランチのユーザーが所有するレコードは表示できません。

担当者がレポートオブジェクトからすべてのレポートを一箇所で見つけるには、「すべてのフォルダ」をクリックして検索バーを使用します。「すべてのフォルダ」は、担当者がアクセスできるすべてのレポートフォルダとダッシュボードフォルダを表示するメニューです。担当者は、検索バーにフォルダ名またはキーワードを入力して今月のフォルダを検索し、選択してそのフォルダ内のすべてのレポートを表示できます。グローバル検索バーを使用するか、「すべてのレポート」をクリックして検索バーを使用すると、「すべてのフォルダ」メニューほど効率的かつ正確ではありません。これは、今月のフォルダだけでなく、すべてのレポートとフォルダからの結果が返されるためです。