GCCが財務システムとSalesforce環境の統合を構築するために活用すべきツールは、MuleSoftです。MuleSoftは、企業がAPIを使用してあらゆるアプリケーション、データ、デバイスを接続できるようにするプラットフォームです。MuleSoftは、GCCがコードを記述することなく、Salesforceと財務システムなどの他のシステムとの統合を構築・管理できるよう支援します。MuleSoftは、統合プロセスを迅速化するための、構築済みのコネクタ、テンプレート、ベストプラクティスも提供しています。

ケースの関連リストを取引先ページ レイアウトに追加できます。これにより、ユーザーが取引先レコードを表示したときに表示されるフィールド、ボタン、関連リストが決まります。

ユーザーが取引先責任者とのメールや電話のやり取りを視覚的に確認するために必須の取引先責任者レコードコンポーネントは、活動タイムラインです。活動タイムラインには、メール、電話、会議、タスク、行動など、レコードに関連する過去および今後の活動が時系列で表示されます。ユーザーは各活動の詳細、ステータス、添付ファイルを確認できるほか、タイムラインから活動を作成、編集、削除することもできます。活動キャプチャは、Salesforceとメールおよびカレンダーアプリケーション間でメールと行動を自動的に同期する機能ですが、取引先責任者レコードにそれらの視覚的な表示は表示されません。
Salesforce Inbox は、Salesforce との統合により電子メールとカレンダーの生産性を向上させる製品ですが、連絡先レコードのアクティビティを視覚的に表示しません。

GCCがSalesforceプラットフォームに移行することで得られる最大のメリットは、単一の統合プラットフォーム上で企業の顧客情報を包括的に把握できることです。つまり、GCCはマーケティング、営業、コマース、サービス、IT部門に関連するすべてのデータとプロセスに、異なるシステムやプラットフォームを切り替えることなく、一元的にアクセス・管理できるのです。また、顧客を360度で把握できるようになり、あらゆるタッチポイントでパーソナライズされた一貫性のあるエクスペリエンスを提供できるようになります。

連絡先を複数のアカウントに関連付ける機能は、1つの連絡先を複数のアカウントに関連付けることを可能にします。これは、連絡先が複数の会社で勤務している場合や、異なるアカウントで異なる役割を担っている場合に便利です。
連絡先レコードを2つ作成すると、データが重複し、混乱が生じます。2つのアカウントレコードを統合しても、連絡先を2つのアカウントに関連付ける問題は解決されません。