説明
Discovery Framework は、金融機関がデジタルおよび人的チャネルを通じて顧客情報を収集および評価するために使用するスケーラブルな評価フレームワークです。Discovery Framework に関して考慮すべき点は次のとおりです。
Discovery Framework は、統合と高度なロジックを備えた高機能なフォームを作成します。フォームは、さまざまなタイプの質問、検証、計算、分岐、外部システムとの統合を使用してカスタマイズできます1。
Discovery Framework は、標準的な質問と階層的な質問の両方を作成できます。標準的な質問は、セクションにグループ化できる単一レベルの質問です。階層的な質問は、親の質問に対する回答に基づいてサブ質問を持つことができるマルチレベルの質問です2。
FSC Discovery Framework では質問をアーカイブできます。質問をアーカイブすると、その質問はアクティブな質問プールから削除され、新しいフォームに追加されなくなります。アーカイブされた質問は、必要に応じて復元できます3.
参考文献:
ディスカバリーフレームワーク
ディスカバリーフレームワーク用の質問を作成する
ディスカバリーフレームワークの質問をアーカイブする

公開されたアクション プランを変更して追加のタスクをサポートするには、Jen はアクション プラン アイテム機能を使用して、公開されたアクション プランに追加のタスクを追加する必要があります。アクション プラン アイテムは、既存のアクション プランのタスクを追加、編集、または削除できる Financial Services Cloud の構成要素です。アクション プラン項目を使用して、特定のニーズや好みに応じてアクション プランをカスタマイズできます。検証済みの参照: : Salesforce ヘルプ記事 1