コンサルタントは、大学のSalesforce環境戦略として、すべての事業部門に共通のSalesforce環境を1つ推奨する必要があります。これは、大学が採用、企業連携、エグゼクティブ教育、同窓会関係など、すべての事業部門のニーズとプロセスをサポートする単一のSalesforce組織を持つことを意味します。これにより、大学は事業部門全体でデータの一貫性、可視性、コラボレーションを実現し、中央集権型のITチームとデータガバナンスおよび変更管理委員会を活用できます。コンサルタントはまた、各事業部門のデータへのアクセスと可視性を制御するためのセキュリティと共有設定の実装を大学が支援することもできます。各事業部門ごと、または採用や同窓会関係のみに個別のSalesforce環境を用意することは、コンサルタントが大学に推奨すべきSalesforce環境戦略ではありません。参照:
https://www.salesforce.org/wp-content/uploads/2019/03/Education_Cloud_COE_Guide.pdf
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/org-setup

コンサルタントは、キャンペーン目標達成の可否を判断するのに役立つツールを作成するために、アドバンスメントチームにEinstein Prediction Builderを推奨する必要があります。Einstein Prediction Builderを使用すると、Salesforceデータに基づいてカスタム予測を作成できます。たとえば、寄付者が特定の金額を寄付する可能性や、特定のエンゲージメントレベルに達する可能性を予測できます。キャンペーン影響度は、キャンペーンが機会にどのように影響するかを追跡する機能であり、キャンペーン目標ではありません。Tableau Prep Conductorは、データ準備フローを自動化およびスケジュールするツールであり、予測ではありません。参考資料:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.bi_einstein_prediction_builder.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_influence.htm&type=5
https://help.tableau.com/current/prep/en-us/prep_conductor.htm

導入成功の測定：
毎月の職員ログイン率は、新しいシステムの利用状況と活用度を示す重要な指標です。ログイン率が高いということは、職員が日常業務でEducation Cloudを定期的に利用していることを示唆しています。
スタッフのログイン率の理由：
ユーザーの利用状況：頻繁なログインは、スタッフがシステムを積極的に利用していることを示しており、これは導入の成功にとって非常に重要です。
エンゲージメント：高いエンゲージメント率は、スタッフがシステムを有用だと感じ、ワークフローの管理に活用していることを示しています。
データ精度：定期的に使用することで、システムに入力されるデータが最新かつ正確であることが保証され、データ全体の品質が向上します。
追跡方法：
ログインレポート：Salesforceでレポートを作成し、従業員ごとの月間ログイン数を追跡します。
ダッシュボード：ログイン傾向を視覚化し、改善が必要なパターンや領域を特定するためのダッシュボードを設定します。
実施手順：
ログインレポートを作成する：
レポートタブに移動し、ユーザーログイン履歴オブジェクトに基づいて新しいレポートを作成します。
ユーザー名、ログイン日、ログイン時刻などの項目を含めてください。
データを月ごとにグループ化して、アクティブユーザーの割合を計算します。
ダッシュボードの設定：
ログインデータを表示するダッシュボードを作成します。
チャートやグラフを使用して、毎月のスタッフのログイン率を視覚化してください。
参考文献：
Salesforceドキュメント：ユーザーログイン履歴
Salesforceヘルプ：レポートとダッシュボードの作成

コンサルタントは、K-12 Architecture Kit を導入している小学校の基本的な生徒の人口統計情報をレポートするために、既存のサンプル生徒人口統計ダッシュボードを参照する必要があります。サンプル生徒人口統計ダッシュボードは、K-12 Architecture Kit に付属するダッシュボードで、性別、民族、学年、学校などの生徒の人口統計情報を表示します。サンプル生徒人口統計ダッシュボードを使用すると、チャート、表、フィルターなどの機能を使用して、小学校が基本的な生徒の人口統計情報をレポートできます。コンサルタントは、小学校の特定のニーズや好みに合わせて、サンプル生徒人口統計ダッシュボードをカスタマイズまたは変更することもできます。新しい生徒人口統計ダッシュボードの作成、Student Success Hub Tableau Accelerator の使用、またはカスタムレポートタイプの作成は、K-12 Architecture Kit を導入している小学校の基本的な生徒の人口統計情報をレポートするためにコンサルタントが行うべきことではありません。参照:
https://www.salesforce.org/products/k-12-architecture-kit/overview/
https://powerofus.force.com/s/article/K12-Dashboards

デフォルトのアカウント モデルを「世帯」に設定すると、大学は新しい連絡先が追加されたときに自動的に作成される世帯アカウントを使用して連絡先の家族情報を取得できます。デフォルトのアカウント モデルを「管理」に設定すると、管理アカウントが作成されます。これは、家族関係ではなく、教育機関または組織への所属に基づいて連絡先をグループ化するために使用されます。アカウント フィールドは読み取り専用であり、デフォルトのアカウント モデルに基づいて自動的に入力されるため、アカウント フィールドに世帯レコードを入力することは有効な操作ではありません。参照:
https://powerofus.force.com/s/article/EDA-Account-Model
https://powerofus.force.com/s/article/EDA-Accounts-and-Contacts