説明
コンサルタントは、Salesforce と Marketing Cloud を使用して卒業生、寄付者、大学支援者との関わりを計画しており、すべての連絡先データと個人の電子メール結果 (IER) データを含む電子メール アクティビティを管理しますが、不必要なデータ ストレージも避けたいと考えています。CRM から古いデータをデータ ウェアハウスに移動するということは、履歴データや非アクティブなデータを Salesforce から、分析やレポートの目的で大量のデータを保存できる別のシステムに転送することを意味します。古いデータを CRM からデータ ウェアハウスに移動すると、Advancement オフィスが IER データを含むすべての連絡先データと電子メール アクティビティを保持するのに役立ちますが、Salesforce 内のデータ量が削減され、パフォーマンスと効率が向上するため、不必要なデータ ストレージも回避できます。古いデータに対する Force.com クエリプランの作成、データポータルを使用した古いデータの処理、またはデータローダを使用した古いデータのエクスポートは、推進室のニーズを満たすデータ管理戦略ではありません。参考文献:
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_large_data_volumes_bp.meta/salesforce_large
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.mc_co_data_management_best_practices.htm&type=5

説明
Financial Services Cloud は、資産管理、銀行業務、保険などの金融サービス業界向けに設計された Salesforce ソリューションです1。Financial Services Cloud は、UIS のニーズに合わせた次のような機能を提供します。
投資会社とその連絡先を金融口座および口座メンバーとして追跡する2.
標準の Salesforce オブジェクトとツールを使用したリード、商談、アクティビティの管理3.
Einstein AI を活用して投資機会に関する洞察と推奨事項を明らかにする4.
事前構築されたコネクタとアクセラレータを使用したコア金融システムとデータ ソースとの統合5.
Sales Cloud は汎用 CRM ソリューションであり、金融​​サービス業界に特有の機能は備えていません6。Education Data Architecture (EDA) は、K-12 および高等教育機関を含む教育部門向けに設計された Salesforce ソリューションです7。EDA には、金融サービス業界に特化した機能もありません。
参考文献:
1: Financial Services Cloud の概要 - Salesforce8
2: 金融サービス クラウド データ モデル - Salesforce
3: Financial Services Cloud ユーザーガイド - Salesforce
4: Financial Services Cloud 用 Einstein - Salesforce
5: Financial Services Cloud 統合ガイド - Salesforce
6: Sales Cloud の概要 - Salesforce
7: 教育データアーキテクチャの概要 - Salesforce

説明
パスウェイとプラン要件は、学生とアドバイザーが学業の選択肢をより明確にイメージし、学位要件を視覚化する方法を提供するという要件を満たすためにコンサルタントが推奨できる 2 つのコンポーネントです。Pathways は、ユーザーが専攻、副専攻、証明書などの学生の学業計画を作成および管理できるようにするコンポーネントです。パスウェイは、学業計画を完了するために必要なコースと要件を示すことで、学生とアドバイザーが学業の選択肢をより明確にイメージできるように支援します。プラン要件は、ユーザーが単位、コース、選択科目などの学術プランの要件を定義およびグループ化できるようにするコンポーネントです。Plan Requirements は、学業計画の各要件の進捗状況とステータスを示すことで、学生と指導教員が学位要件を視覚化するのに役立ちます。
成功プランとパスは、学生とアドバイザーが学業の選択肢をより明確にイメージし、学位要件を視覚化する方法を提供するという要件を満たすことができるコンポーネントではありません。参考文献:
https://www.salesforce.org/products/student-success-hub/overview/
https://powerofus.force.com/s/article/SSHub-Pathways
https://powerofus.force.com/s/article/SSHub-Plan-Requirements

説明
Salesforce Data Mask は、サンドボックス環境で生徒の情報を確実に非公開にするためにコンサルタントが推奨できるソリューションです。Salesforce Data Mask を使用すると、コンサルタントはサンドボックス内の名前、電子メール、電話番号、住所などの機密データを匿名化または削除できます。Salesforce Data Mask はデータの関係と機能も保持するため、サンドボックスは引き続きスタッフのトレーニングに使用できます。数式フィールド、イベント監視、Salesforce Shield は、サンドボックス内で機密情報を匿名に保つことができるソリューションではありません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.data_mask.htm&type=5
https://www.salesforce.com/products/platform/features/data-mask/

学生コミュニティにアクセスするユーザーが一度に大幅に増加することを懸念している IT マネージャーにコンサルタントが推奨するステップは、B. パフォーマンス テスト戦略の策定です。これは、パフォーマンス テスト戦略は、IT 管理者がさまざまなユーザー負荷やシナリオの下でシステムのパフォーマンス、スケーラビリティ、信頼性、可用性を測定するテストを計画、実行、分析するのに役立つためです。パフォーマンス テスト戦略は、IT 管理者が学生コミュニティを稼働させる前にパフォーマンスの問題やボトルネックを特定して解決し、システムが期待されるサービス レベル アグリーメントとユーザー満足度を確実に満たしていることを確認するのにも役立ちます2。
A) サードパーティのテスト自動化ツールを使用する、および C. Salesforce サポートにケースを登録して制限を増やすことは、このシナリオでは有効な手順ではありません。サードパーティのテスト自動化ツールの使用はパフォーマンス テスト戦略の一部である可能性がありますが、それ自体がステップではありません。IT 管理者は、テスト自動化ツールを選択して使用する前に、パフォーマンス テスト戦略の目的、範囲、アプローチ、ツール、指標を定義する必要があります2。制限を増やすために Salesforce サポートにケースを登録することは、パフォーマンス テストを実施して結果を分析した後に IT マネージャーが実行できるアクションである可能性がありますが、コンサルタントがテスト前に推奨する手順ではありません。IT 管理者は、Salesforce サポートに制限の引き上げを要求する前に、現在および予想されるシステム容量、スループット、応答時間、およびリソース使用率を判断する必要があります3。