Cloud Kicksが請求書レコードのデータ品質を向上させるために取るべき2つの対策は、郵便番号に正規表現演算子を使用した検証ルールを適用することと、住所フィールドにCONTAINS演算子を使用した検証ルールを適用することです。正規表現演算子を使用した検証ルールは、郵便番号フィールドが5桁の数字や文字と数字の組み合わせなど、特定のパターンや形式に一致するかどうかを確認できます。CONTAINS演算子を使用した検証ルールは、住所フィールドに有効な州の略語や国名などの特定の値が含まれているかどうかを確認できます。これらの検証ルールにより、ユーザーが無効または不完全なデータを保存することを防ぎ、エラーメッセージを表示してデータの修正を促すことができます。その他のオプションは、追加のカスタマイズが必要であったり、データ標準を強制しなかったり、欠落した州や誤った形式の郵便番号といった特定の問題に対処できなかったりするため、データ品質の向上には効果的ではなく、推奨もされません。

UCの要件を満たすためには、リード、アカウント、連絡先を照合するためのマスターデータ管理戦略を実装することが、アーキテクトが提案すべきアプローチです。マスターデータ管理戦略は、データ品質、ガバナンス、統合に関するルールを定義および適用することで、複数のシステムにわたるデータの一貫性のある統合ビューを提供できます。また、マスターデータ管理戦略は、異なるシステムが異なるエンティティまたはフィールドに対して異なる記録システムを持ち、異なるシステムで異なる値でデータが変更される可能性がある複雑なシナリオにも対応できます。さらに、マスターデータ管理戦略は、システム間で参照レコードをリンクし、システム間のレポート作成と分析を可能にする統合データストアを提供することもできます。他のオプションは、統合データストアを提供しない、異なる記録システムを処理しない、または異なるシステムでのデータ変更を許可しないため、要件を満たすには不適切または不十分です。

Salesforce Shield の顧客にとって最適な機能は、特定の地域外のユーザーからの SF へのアクセスを制限すること、トランザクション セキュリティ ポリシーを実装して SF データのエクスポートを防止すること、および SF で保持されている機密性の高い顧客情報を暗号化することです。Salesforce Shield は、Salesforce プラットフォーム上のエンタープライズ データを保護するのに役立つセキュリティ機能のセットです。これには、イベント モニタリング、プラットフォーム暗号化、フィールド監査証跡の 3 つのコンポーネントが含まれます。特定の地域外のユーザーからの SF へのアクセスを制限するには、IP ホワイトリストや VPN などのネットワーク ベースのセキュリティ機能を使用できます。トランザクション セキュリティ ポリシーを使用すると、データのエクスポートや不明なデバイスからのログインなど、ユーザーの行動パターンに基づいてアクションや通知を定義できます。プラットフォーム暗号化を使用すると、顧客が管理するテナント シークレット キーを使用して、保存されているデータを暗号化できます。

営業チームに必要な機能を提供するには、データアーキテクトは、Salesforce 内に請求システムレコードを表示するマッシュアップページを使用する必要があります。マッシュアップページは、複数のソースからのデータを単一の統合ビューに組み合わせた Web ページです。マッシュアップページは、Visualforce または Lightning Web コンポーネントを使用して作成でき、Salesforce Connect またはカスタム統合を使用して、オンプレミスの Web ベースの請求および請求書システムから外部データにアクセスできます。これにより、営業チームは Salesforce の外部に移動することなく、顧客レコードを取得してアカウントステータス、請求履歴、および商談を表示できます。オプション A は、カスタムオブジェクトを作成して過去 12 か月の請求書データを Salesforce に移行してアカウントレイアウトに表示できるようにすると、多くのストレージ領域を消費し、請求システムからの最新のデータが反映されない可能性があるため、誤りです。オプション B は、Apex コールアウトを記述して関連リストにデータを入力してアカウントレコードに表示すると、追加の開発作業が必要になり、大量のデータに対してスケーラブルまたはパフォーマンスが高くない可能性があるため、誤りです。オプションDは誤りです。請求システムをiframe内にカプセル化したVisualforceタブを作成しても、営業チームは顧客レコード内で請求システムのレコードを表示することはできず、別のタブで表示されてしまいます。