説明
「割り当てルール」チェックボックスは、ケースに割り当てルールが定義されている場合、手動ケース作成ページに表示されるチェックボックスです。「割り当てルール」チェックボックスは、手動で作成されたケースに割り当てルールを適用するかどうかを決定します。「割り当てルール」チェックボックスがデフォルトでオンになっている場合、手動で作成されたケースは、作成したエージェントに所有されるのではなく、割り当てルールに従って割り当てられます。これを防ぐには、管理者は手動でケースを作成する際に「割り当てルール」チェックボックスをオフにするか、「設定」で「デフォルトで有効な割り当てルールを使用する」をオンまたはオフにして、このチェックボックスのデフォルト設定を変更します。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_casesupport_assign.htm&type=5

説明
管理者がカスタムフィールドを削除すると、Salesforce はそれを 15 日間削除済みフィールドリストに移動します。この期間中は、フィールドを復元したり、完全に消去したりできます。管理者が 15 日以内にフィールドを復元すると、そのフィールドのほとんどのプロパティとデータが復元されます。ただし、フィールド履歴データは削除されたままとなり、復元できません。参考: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.custom_field_delete.htm&type=5

説明
プロセスビルダーは、特定の条件が満たされたときにアクションを実行するレコードトリガーフローを作成することで、ビジネスプロセスを自動化できるツールです。今回のケースでは、プロセスビルダーを使用して、商談が成立したときに実行され、クライアントのウェルカムタスクと主要取引先責任者へのウェルカムメールを作成するフローを作成できます。参考：https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.process_which_tool.htm&type=5

説明
割引は商談オブジェクトの標準フィールドではないため、各商談の割引額または割引率を取得するためのカスタムフィールドを作成する必要があります。30%を超える商談割引は営業担当副社長の承認が必要で、10%を超える割引はユーザーの上司の承認が必要となる承認プロセスを設定するには、割引フィールドの値に基づいて異なる入力基準を設定し、役割に基づいて異なる承認者を設定する2つの別々の承認プロセスを設定する必要があります。参考資料：
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.approvals_getting_started.htm&type=5