説明
プロセスビルダーを使用すると、レコードトリガーフローを作成できます。このフローは、商談が成立としてクローズされた際に実行され、所有者にフォローアップタスクを作成します。また、項目自動更新を使用すると、商談の日付項目を更新できます。この日付項目は、時間依存のワークフロールールで参照され、60日後に別のタスクを作成するために使用されます。
参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.process_which_tool.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.workflow_time_action_considerations.htm&type=5

説明
ガイド付き販売、入力規則、ページレイアウト上の必須項目は、営業担当者がプロセスを通じて商談に取り組む際に重要な項目を確実に入力できるようにするための3つのオプションです。ガイド付き販売では、管理者はパスの各段階でプロンプトとガイダンスを追加して、担当者が自信を持って先に進めることができるように支援できます。入力規則を使用すると、管理者は特定の条件を満たさないレコードを担当者が保存できないようにすることで、データ品質とビジネスロジックを強化できます。ページレイアウト上の必須項目を使用すると、管理者はレコードを保存する前に特定の項目への入力を担当者に必須にすることができます。商談パスを設定すると、担当者は各段階で重要な項目を視覚的に確認し、更新できるようになりますが、それらの項目を必須にしたり、入力せずに先に進めないようにすることはできません。フローはページレイアウトや項目のプロパティを変更できないため、フローを使用して項目を必須としてマークすることはできません。参考資料：
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.path_guided_selling.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.validation_rules.htm&type=5https://help.salesforce.com/s/article

説明
Salesforceでユーザーが繰り返しToDoを追加できるようにするには、管理者が次の2つの作業を行う必要があります。まず、設定の活動設定で繰り返しToDoの作成を有効にします。次に、ToDoのページレイアウトに「繰り返しToDoを作成」項目を追加します。これにより、ユーザーは指定した頻度と終了日に基づいて繰り返される一連のToDoを作成できるようになります。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.tasks_repeating.htm&type=5

説明
選択された商品カテゴリに基づいて適切なリードソースのみを表示するには、管理者がリードオブジェクトの商品カテゴリ項目とリードソース項目の間に依存関係を作成する必要があります。依存関係とは、2 つの選択リスト項目間の関係であり、一方の選択リストで選択された値に基づいて、もう一方の選択リストで使用可能な値を制限します。たとえば、管理者は、商品カテゴリが靴の場合はオンラインストアとソーシャルメディアのみをリードソースとして表示し、商品カテゴリがアパレルの場合はトレードショーと雑誌のみをリードソースとして表示する依存関係を作成できます。各カテゴリのページレイアウトを作成したり、各カテゴリのビジネスプロセスとレコードタイプを作成したり、各カテゴリのレコードタイプを含む単一のビジネスプロセスを作成したりしても、選択された商品カテゴリに基づいて適切なリードソースのみは表示されません。
参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_dependent.htm&type=5