Einstein Copilot は現在、レコードの作成や更新などのさまざまなアクションをサポートしていますが、レコードの削除アクションはサポートしていません。そのため、過去 7 日間のアクティビティを削除するというユーザーのリクエストは、Einstein Copilot を使用して満たすことができません。
サポートされていないアクション: レコードを削除できないのは、Einstein Copilot でサポートされているアクションの現在の制限によるものです。これは、データの取得、作成、更新などのタスクを支援するように設計されていますが、セキュリティとデータの整合性上の理由から、レコードの削除はサポートされていません。
ユーザー権限: ユーザーが Salesforce 内でレコードを削除するために必要な権限を持っている場合でも、Einstein Copilot 自体には削除操作を実行する機能がありません。
参照：
Salesforce AI スペシャリスト ドキュメント - Einstein Copilot でサポートされているアクション:
削除操作がない点に注意しながら、Einstein Copilot が実行できるアクションを一覧表示します。
Salesforce ヘルプ - Einstein Copilot の制限:
レコードの削除などのサポートされていないアクションを含む、現在の制限事項を強調表示します。

取引先オブジェクトの最新の商談概要カスタム フィールドに、最近オープンした 3 つの商談の情報を入力するために必要なデータを収集するには、AI スペシャリストがフローを作成する必要があります。フローは、オープン日などの条件に基づいて必要な商談レコードを照会して取得するように構成できます。フローが必要なデータを収集したら、プロンプト テンプレートまたはその他の自動化プロセスで使用して、取引先レコードのカスタム フィールドに入力できます。
オプション A は正解です。フローを作成すると、動的なデータ取得と、最新の商談を選択するロジックの制御が可能になります。
オプション B とオプション C では、このシナリオに必要な十分な制御機能やデータ取得機能は提供されません。
参照：
Salesforce Flow ドキュメント: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow.htm

Einstein Sales Emails でパーソナライズされたフォローアップ メールを生成するには、メールの内容を最新かつ正確な情報でグラウンディングすることが重要です。グラウンディングとは、AI モデルをリアルタイム データに接続することです。この場合、最も適切な手法は、レコード結合フィールドでグラウンディングすることです。この方法により、メールの内容がリードや連絡先情報などの Salesforce レコードから直接動的かつ正確なデータを取得するようになり、フォローアップが特定のレコードに基づいて関連性がありカスタマイズされることが保証されます。
* レコード結合フィールド - リード名、会社、その他の Salesforce フィールドなどのデータをレコードから直接使用して、生成される電子メールが高度にパーソナライズされていることを保証します。
* Apex マージ フィールドは通常、高度なカスタム ロジック駆動のシナリオに適していますが、このユース ケースでは最も簡単ではありません。
* Draft with Einstein を使用した自動グラウンディングは、Einstein が自動的に電子メールを下書きするが、レコード結合フィールドなどのレコード固有のデータを使用してコンテンツを具体的にグラウンディングしないという異なる機能です。
参考文献:
* Salesforce Einstein Sales Emails ドキュメント:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release- notes.rn_einstein_sales_emails.htm

「成約プランの作成」機能は、特に取引の成立に重点を置いた AI 生成の戦略と手順を提供することで、営業担当者を支援するように設計されています。この機能は AI を活用して現在の商談状況を分析し、取引を成立に導くために必要なアクション、タイムライン、および主要な手順を概説したプランを生成します。実用的な洞察と構造化されたプランを提供することで、営業チームのノルマ達成のニーズに直接応えます。
* 類似の取引の検索 (オプション A) は、営業担当者が現在の取引に類似した機会を見つけるのに役立ちますが、成約の計画は提供しません。
* アカウント プランの作成 (オプション B) は、顧客エンゲージメントと維持を含むアカウント管理の長期戦略に重点を置いていますが、取引の成立には重点を置いていません。
Salesforce AI スペシャリスト リファレンス: 営業における AI の使用に関する詳細については、https://help.salesforce をご覧ください。
com/s/articleView?id=sf.einstein_for_sales_overview.htm

プロンプト ビルダーでカスタム プロンプト テンプレートにアクセスして作成するには、AI スペシャリストにプロンプ​​ト テンプレート マネージャ権限セットが割り当てられている必要があります。この権限がないと、Einstein Generative AI が有効になっていても、セットアップ メニューでプロンプト ビルダーにアクセスできません。
プロンプト ビルダーを使用するにはプロンプト テンプレート マネージャー権限セットが必要なので、オプション B が正解です。
オプション A (プロンプト テンプレート ユーザー権限セット) は正しくありません。この権限では、ユーザーはプロンプトを使用できますが、プロンプトを作成または管理することはできないためです。
オプション C (Data Cloud での LLM 構成) は、Prompt Builder にアクセスする機能とは無関係です。
参照：
Salesforce プロンプト ビルダーの権限: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.prompt_builder_permissions.htm