作業範囲記述書（SOW）の「スコープ」セクションには通常、提供されるサービスと成果物の詳細が記載され、新機能に関するユーザートレーニングや提供方法などが含まれます。コンサルタントは、このセクションについてCloud Kicksと協議し、ユーザートレーニングに関する責任と期待を明確にすることで、SOWがCloud Kicksの効果的なユーザー導入とトレーニング成果に関する要件を満たしていることを確認する必要があります。

発見フェーズから先に進む前に、成功をどのように評価するかを明確に理解することが不可欠です。Cloud Kicks は、関係者と主要な指標を正式に定義することで、プロジェクトの成功の基準について関係者全員が合意できるようにします。このステップは Salesforce のベストプラクティスと一致しており、プロジェクトライフサイクル全体を通してビジネス目標への集中を維持し、進捗と成果を追跡するための測定可能なベンチマークを提供します。
Salesforce プロジェクト管理ガイドラインでは、この段階で指標を定義することが、実装プロセスをガイドし、Sales Cloud の影響を評価し、ソリューションとビジネス目標の整合性を確保する上で重要であると強調されています。

メールのやり取りをモニタリングすることでアカウントの健全性を追跡・測定するには、Einstein Activity Capture が推奨されるツールです。営業担当者のメールアドレスとカレンダーからメールや会議のログを Salesforce に自動で記録し、手作業によるデータ入力なしに顧客エンゲージメントに関するインサイトを提供します。
* 自動データキャプチャ: Einstein アクティビティキャプチャは、電子メールのやり取りをリアルタイムでキャプチャし、アカウントのアクティビティ レベルを正確かつ継続的に測定します。
* アカウントの健全性に関する分析情報: 毎月収集されたインタラクションの量を分析することで、Cloud Kicks はエンゲージメント レベルを評価し、アカウント関係を積極的に管理できます。
オプションA（Salesforce Inbox）はメールの生産性を向上させますが、分析のための自動データキャプチャ機能は提供していません。また、オプションB（アクティビティレポート）は、効果的に機能させるには手動でデータを記録する必要があります。Einsteinアクティビティキャプチャの詳細については、Salesforce Einsteinアクティビティキャプチャのドキュメントをご覧ください。

新しいテリトリー構造に移行する際には、一度にアクティブにできるテリトリーモデルは1つだけであることを考慮することが重要です。その理由は次のとおりです。
* テリトリー モデルのアクティブ化: Salesforce では、同時にアクティブにできるテリトリー モデルは 1 つだけです。
つまり、新しい構造に移行するときは、既存のアクティブ モデルを非アクティブ化し、代わりに新しいモデルをアクティブ化する必要があります。
* 計画と移行：一度にアクティブにできるモデルは1つだけであることを理解することは、移行計画を立てる上で非常に重要です。これにより、Northern Trail Outfittersは、移行が完了するまで、現在アクティブな地域に影響を与えることなく、新しいモデルの準備とテストを行うことができます。
* Salesforce のベスト プラクティス: Salesforce では、アクセスの問題を回避し、スムーズな切り替えを実現するために、特に会計年度の移行時には、アクティベーションの前にテリトリー モデルをテストし、アクティベーションを慎重に計画することを推奨しています。
* 参考資料: テリトリー管理の詳細については、テリトリー モデルの有効化と管理に関するガイドラインを概説した Salesforce ドキュメントを参照してください。
要約すると、コンサルタントは、新しい構造へのスムーズな移行を確実にするために、一度にアクティブにできるテリトリー モデルは 1 つだけであることを考慮する必要があります (オプション A)。

電話番号やメールアドレスなどの重要な連絡先情報がリードに含まれていることを確認するために、リード作成時に検証ルールを適用し、これらのフィールドを必須として設定することができます。このアプローチにより、不完全なリードは保存されず、データの品質が維持されます。
* データの完全性を確保するための検証ルールの使用：検証ルールでは、レコードを保存する前に「電話番号」と「メールアドレス」の両方のフィールドに値が設定されている必要があることを指定できます。これにより、重要な連絡先情報が不足したリードが作成されることを防ぎます。
* 入力時のデータ品質の向上: これらのフィールドを適用することで、営業担当者は完全なデータで作業できるようになり、フォローアップとコンバージョンが成功する可能性が高まります。
オプションA（デフォルト値の設定）ではフィールドの補完が強制されず、オプションB（コンバージョンフォームでの入力要求）ではリード作成時点での問題が解決されません。詳細については、Salesforceの検証ルールに関するドキュメントをご覧ください。