Cloud Kicks（CK）の幹部から、ビジネス全体のフレームワークにおける新しいプロセスのコンテキストを明確に示すために、ビジネス内の高レベルなプロセスを示す図の作成を依頼されました。この要件を満たすには、管理者はケイパビリティモデルを作成する必要があります。
要点:
* ケイパビリティモデルの定義：ケイパビリティモデルとは、組織がビジネス目標を達成するために必要な能力（ケイパビリティ）を高レベルで視覚的に表現したものです。組織が何を行うかを概説するものの、その方法については深く掘り下げません。
* コンテキストの概要: このモデルは、機能に焦点を当てることで、さまざまなプロセスと機能がビジネス内でどのように相互に関連しているのかを示す戦略的なビューを提供し、ビジネス全体における新しいプロセスのコンテキストを示すのに最適です。
* 高レベルの視覚化: 経営幹部は高レベルのプロセスに関心があるため、機能モデルは不要な詳細と複雑さを回避し、明確さと焦点を提供します。
* ビジネス戦略との整合: 機能モデルは、プロセスとシステムをビジネス戦略と整合させるのに役立ちます。これは、新しいプロセスを導入する際に不可欠です。
他の選択肢があまり適していない理由:
* B. バリューストリームマップ：バリューストリームマップは、リーン手法において、製品やサービスを消費者に届けるために必要な材料と情報の流れを分析・設計するために使用されます。より詳細な情報であり、高レベルのビジネスコンテキストの提供ではなく、プロセス改善に重点を置いています。
* C. 詳細プロセスマッピング：プロセスの詳細なステップバイステップの図を作成します。特定のワークフローを理解するには役立ちますが、経営陣が求める高レベルの図には細分化されすぎています。
Salesforce Sales Cloud リファレンス:
* ビジネス プロセス マッピング: Salesforce では機能モデリング用の直接的なツールは提供していませんが、実装中にビジネス プロセスと機能を理解することの重要性を強調しています。
ベスト プラクティスについては、Salesforce ビジネス プロセス マッピング ガイドを参照してください。
* 戦略計画: Salesforce は、組織が Salesforce 実装をビジネス機能および戦略に合わせて調整し、価値を最大化することを推奨しています。
機能モデルを作成することにより、管理者は CK の幹部に、ビジネス オペレーション全体における新しいプロセスのコンテキストを効果的に示す高レベルの図を提供できます。

Sales Cloud 導入の調査フェーズでは、Salesforce でサポートされる営業プロセスを定義することが不可欠です。このステップでは、組織の営業サイクルにおける具体的なステージとステップを理解し、Salesforce がこれらのプロセスに合わせて適切に設定されるようにします。
販売プロセスの定義は、その後の構成、トレーニング、導入の取り組みに影響を与えるため、ビジネス ニーズを満たし、ユーザーの期待に沿ったソリューションを作成するための基礎となります。

Salesforce では、製品を価格表に追加するには、事前に有効な標準価格を定義する必要があります。
これがないと、価格表内で商品を選択できなくなり、Cloud Kicks の管理者が新しい商品を追加できない理由が説明されます。
* 価格表の製品の有効化: 標準の有効価格を設定すると、製品は価格表に含めることができるようになり、販売したり商談に関連付けたりできるようになります。
* 製品の販売準備を確実にする: 標準の有効価格は基準として機能し、カスタム価格表に追加される前にすべての製品に最低価格が定義されていることを確認します。
オプションA（価格表への追加）は価格表の適用資格とは無関係であり、オプションB（共有設定の編集）は価格の有効化ではなくアクセス制御に関係します。詳細については、Salesforceの商品および価格表管理をご覧ください。

Cloud Kicks が製品ファミリ別の商談売上予測とチームの目標値を表示するレポートとダッシュボードを求めていたことを踏まえ、売上予測目標と売上予測項目を含むカスタムレポートタイプを作成することが最も効果的なソリューションでした。このアプローチにより、営業マネージャーは製品ファミリごとにセグメント化された売上予測をレポートできるだけでなく、チームの目標値も組み込むことができるため、目標に対するパフォーマンスを包括的に把握できます。カスタムレポートタイプは複数のオブジェクトからデータを取得できるため、詳細かつカスタマイズされたレポートを作成し、ダッシュボードに取り込んで簡単に追跡・可視化できます。
カスタム レポート タイプの作成の詳細については、Salesforce ドキュメント「カスタム レポート タイプ ガイド」を参照してください。

営業インタラクションにおける意思決定者や影響力のある人物を効果的に文書化するには、商談オブジェクトの取引先責任者ロールを使用するのが最適です。その理由は次のとおりです。
* 役割ベースの識別：連絡先の役割を使用すると、商談における各連絡先の役割（意思決定者、影響力のある人物、その他の関連する役割など）を指定できます。これにより、営業チームは、購入決定への影響に基づいて、誰とコンタクトすべきかを直接的に把握できます。
* Salesforceの標準機能：Salesforceの商談における取引先責任者の役割機能は、取引先責任者と取引の関係を追跡するために設計されています。複数の役割を割り当てることができるため、様々な影響力を持つ人物や意思決定者を効果的に記録するための柔軟性が高まります。
* Salesforceのベストプラクティス：Salesforceでは、この種のトラッキングには取引先責任者の役割を活用することを推奨しています。これは、売上への影響度に基づいて取引先責任者をセグメント化するのに役立つためです。これにより、重要な担当者に焦点を絞り、それに応じて営業活動の優先順位付けを行うことが容易になります。
* 参考資料: 商談での連絡先ロールの設定と利用に関する詳細は、Salesforce の商談と連絡先ロールに関するドキュメントに記載されています。
まとめると、商談オブジェクトで取引先責任者ロールを使用する (オプション B) は、Cloud Kicks が販売プロセスにおける意思決定者と影響力のある人物を文書化して優先順位を付ける場合に推奨される方法です。