Salesforce Connectは、Salesforce内で外部データの仮想表現として機能する外部オブジェクトを作成することで、外部システムとのリアルタイム連携を可能にします。これは、Cloud KicksのERPシステムや製品注文情報のように、データにリアルタイムでアクセスする必要がある状況に最適です。Salesforce Connectを使用することで、Cloud Kicksは夜間のバッチジョブやカスタムコンポーネントを必要とせずに、外部データをSalesforceの取引先の関連リストとして直接表示できます。
REST 統合用の Lightning コンポーネントを作成したり、バッチジョブでカスタム オブジェクトを使用したりすることも代替手段ですが、Salesforce Connect が提供するのと同じシームレスなリアルタイム アクセスは提供されません。
Salesforce ドキュメント参照:
Salesforce Connect の概要
Salesforce での外部オブジェクトの使用

発見フェーズでは、エンドユーザーを自然な作業環境で観察することで、ワークフロー、問題点、ニーズに関する貴重な洞察が得られます。このアプローチにより、コンサルタントはユーザーの操作環境を理解し、Sales Cloud導入に向けたより適切な推奨事項や設定を策定することができます。ユーザーを観察することで、インタビューだけでは明らかにならない具体的な要件が明らかになる可能性があり、導入に必要な機能を正確に判断するための基礎的な方法となります。