パートナーポータルのユーザーは、「このビューはすべてのユーザーがアクセス可能」と表示設定が設定されているリストビューを自動的に表示できます。ポータルユーザーがアクセスできるすべてのオブジェクトに対して特定のリストビューを作成し、ポータルユーザーに表示させたいリストビューのみを割り当てることで、アクセスを制御できます。

これらは、有効化された注文の返品や数量削減といった要件を満たすのに役立つSalesforceの2つの機能です。注文とは、販売した商品または顧客に提供したサービス、価格、配送条件、サービス条件が記載された販売確認書です。注文には、「ドラフト」や「有効化済み」など、さまざまなステータスがあります。注文管理に役立つ機能には、以下のものがあります。
* 数量ゼロ注文：この機能を使用すると、顧客から返品またはキャンセルされた商品に対して、数量ゼロの注文を作成できます。数量ゼロ注文は、在庫レベルや収益予測に影響を与えることなく、返品やキャンセルを追跡するために使用できます。
* 減数注文：この機能を使用すると、顧客から減数された商品や一部返品された商品に対して、マイナス数量の注文を作成できます。減数注文は、在庫レベルや売上予測に影響を与えることなく、減数や一部返品を追跡するために使用できます。

Cloud Kicks の要件を満たすには、営業チームとサービスチームの両方がリードと顧客に関連付けられた店舗の数を把握する必要があります。そのため、リード変換時にリードオブジェクトから取引先オブジェクトにカスタム項目をマッピングすることが最適なソリューションです。このアプローチにより、リードが変換されると、店舗の所在地情報がリードから取引先に確実に引き継がれます。これは、Salesforce が推奨するリード変換管理と重要なデータの保護に関するプラクティスと一致しています。
仕組みは以下のとおりです:
* カスタムフィールドのマッピング：Salesforceでは、リードオブジェクトのカスタムフィールドを、取引先、取引先責任者、または商談オブジェクトのカスタムフィールドにマッピングできます。リードが変換されると、これらのフィールドのデータは、結果レコードの対応するカスタムフィールドに自動的に転送されます。
* オブジェクト間のデータの一貫性: リードからアカウントにカスタム フィールドをマッピングすることで、営業チームとサービス チームは、リード フェーズ中と顧客アカウントへの変換後の両方で、小売店舗の一貫したビューを取得できるようになります。
* 表示とアクセス: 営業チームとサービス チームの両方がこのデータにアクセスする必要があるため、フィールドをマッピングすると、アカウント オブジェクトでそのデータが利用可能かつ表示されるようになり、アカウント関連のアクティビティやサービス ケースで参照できるようになります。
このシナリオでは、オプションAでは新しいカスタムオブジェクトを作成し、追加のリレーションシップを構築する必要があり、データモデルが不必要に複雑になる可能性があります。オプションC（ロールアップ集計項目を使用する）は、ロールアップ集計は通常、関連レコードの親子関係に使用され、リード変換時の項目マッピングには使用されないため、このシナリオには適用できません。
リードのコンバージョンとカスタムフィールドのマッピングに関する詳細は、Salesforceの公式ドキュメント「リードコンバージョンのためのカスタムリードフィールドのマッピング」をご覧ください。このドキュメントでは、リードコンバージョンにおけるカスタムフィールドのマッピング機能について概説し、リードとアカウントレコード間の情報の連続性を維持するためのシームレスなデータ転送を実現します。