説明
製品階層レベルで予測するには、「高度なアカウント予測設定」ページで予測セットを構成する必要があります。製品階層フィールドを予測コンテキスト フィールドとして選択でき、これにより予測の粒度のレベルが決まります。収益や数量などの予測指標や、月次や四半期などの予測期間を選択することもできます。参照: Salesforce ヘルプ: 高度な取引先予測の設定、Salesforce ヘルプ: 予測コンテキストの設定

この機能を使用すると、企業はアカウントの実際のパフォーマンスを販売目標と比較し、収益を最大化するために追加の努力が必要な領域を特定できます。さらに、この機能は、企業が長期にわたる販売実績の傾向を特定して分析するのに役立ち、販売戦略を最適化するためにデータに基づいた意思決定を行うことができます。

説明
アカウント担当者に洞察を提供するための最初のステップは、指標グループを有効にすることです。メトリック グループは、特定のビジネス シナリオまたはユース ケースに関連するメトリックのコレクションです。これにより、アカウント マネージャーは、収益、数量、マージンなどのさまざまな指標の契約条件を表示および比較できます1。カスタム指標を有効にしてアカウント担当者が契約条件を追加できるようにすることは、最初のステップではありません。これは、最初に指標グループを有効にする必要があるためです23。参考資料: 1: 営業基本契約のメトリクス グループの作成4、2: 営業基本契約の商品とスケジュールのカスタム フィールドのマッピング、3: 契約条件に表示するメトリクスの選択。

説明
リベート タイプの特典では、インセンティブのしきい値と、さまざまな量と金額に応じて支払いがどのように調整されるかを定義します。範囲の最小値と最大値は、各特典層の販売目標を指定します。範囲値は連続的で重複していない必要があります。つまり、1 つの層の最小値は前の層の最大値と等しくなければならず、層間にギャップや重複があってはなりません。
したがって、オプション A は、リベート タイプの特典の最小範囲値と最大範囲値の唯一の有効なシーケンスです。参考資料: リベート管理ワークフロー、リベート プログラムの作成と管理

説明
アカウント マネージャー ターゲットのチーム メンバー階層タイプを変更すると、既存のすべてのターゲットのステータスがドラフトになります。これは、ターゲットがアクティブではなくなったため、アカウント マネージャーが新しい階層に従って再配布する必要があることを意味します。以前の割り当てとターゲット値は削除されませんが、アカウント マネージャーのターゲット リスト ビューまたはレポートには表示されません。これらは引き続き、アカウント マネージャーのターゲット レコードの関連リストで表示できます。参考資料: アカウント マネージャー ターゲットのチーム メンバー階層の選択