説明
Universal Containers は、実際の注文データを Salesforce に取り込みたくありませんが、販売契約の有効性を分析するために実際の注文データを使用したいと考えています。その場合は、販売契約設定で実際の注文 API を手動で使用するオプションを選択する必要があります。このオプションを使用すると、API を使用して実際の注文データを外部システムから Salesforce にアップロードし、販売契約に関連付けることができます。このようにして、販売契約内の各製品または製品カテゴリの計画数量と実際の数量および収益を比較できます。他のオプションでは、Salesforce で注文を作成するか、契約を Salesforce の注文にリンクする必要がありますが、Universal Containers はこれを望んでいません。参考: 営業基本契約実績の計算方法の選択、営業基本契約実績を計算するためのオーダーの作成

説明
販売契約データを Manufacturing Cloud にアップロードするには、管理者は特定の操作順序に従ってデータの整合性を確保し、エラーを回避する必要があります。操作の順序は、販売契約に含まれるオブジェクト間の依存関係と関係に基づいています。オブジェクトは次のとおりです。
販売契約: このオブジェクトは、アカウントとメーカーの間で交渉されたビジネス取引を表します。これには、アカウント、製品レベル、実績計算モード、開始日と終了日、ステータス、承認プロセスなどの情報が含まれます。
販売契約製品: このオブジェクトは、販売契約の一部である製品を表します。これには、製品、数量、収益、指標などの情報が含まれます。
販売契約製品スケジュール: このオブジェクトは、販売契約の各期間における各製品の計画数量と収益を表します。これには、製品、期間、数量、収益、指標などの情報が含まれます。
販売契約レコードは販売契約商品およびスケジュールの親レコードであるため、管理者は最初に販売契約レコードを挿入する必要があります。また、スケジュールは製品の子レコードであるため、管理者は販売契約製品スケジュールの前に販売契約製品を挿入する必要があります。管理者はデータ ローダー ツールまたは API を使用して、データをバッチで挿入できます。管理者は、販売契約書の一括更新アクションを使用して、販売契約書データを一括更新することもできます1。

販売契約書がデータ フローに追加されていないか、販売契約書データ フローが更新されていないため、販売契約書データが製造用 Tableau CRM に表示されません。
データ フローは、Tableau CRM1 でデータを統合、変換、更新する方法を指定する一連の命令です。
Tableau CRM で販売契約データを表示するには、販売契約オブジェクトをデータ フローに追加し、データ フローを実行してデータを更新する必要があります2。
販売契約オブジェクトは、メーカーと顧客の間で取り決められた契約条件に関する情報を保存するカスタム オブジェクトです3。
販売契約データ フローは、販売契約オブジェクトと、アカウント、製品、予測などのその他の関連オブジェクトを含む事前構築されたデータ フローです4。
販売契約データ フローは、追加のオブジェクトやフィールドを含めたり、フィルターや変換を適用したりするようにカスタマイズできます4。
Tableau CRM のデータが最新であることを確認するには、販売契約データ フローを手動で実行するか、定期的に実行するようにスケジュールする必要があります4。参考資料: 1: データフローとは何ですか? | Salesforce ヘルプ 2: 営業契約データを Tableau CRM に追加する | Salesforce ヘルプ 3: 営業契約オブジェクト | Salesforce Salesforce ヘルプ 4: 営業契約データフロー | Salesforce ヘルプ

説明
最小在庫など、販売契約に関する追加の指標を追跡するには、販売契約製品オブジェクトにカスタム フィールドを作成し、それを販売契約製品スケジュール オブジェクトの対応するフィールドにマップする必要があります。次に、ユーザーが予測グリッドおよび販売契約詳細ページでカスタム フィールドを表示および編集できるように、販売契約設定ページの使用可能な指標のリストにカスタム フィールドを追加する必要があります。参照: Salesforce ヘルプ: 営業基本契約へのカスタム指標の追加、Salesforce ヘルプ: 営業基本契約商品と製品スケジュール間のカスタム項目のマッピング