説明
Salesforce Manufacturing Cloud のドキュメントによると、アカウント製品期間予測コンポーネントに新しいカスタム指標を作成するには、アカウント製品期間予測オブジェクトにカスタム項目を作成し、アカウント製品期間予測オブジェクトに別のカスタム項目を作成する必要があります。次に、アカウント予測設定ページでこれらのフィールドの両方をマップする必要があります。これにより、アカウントの [予測] タブにカスタム指標を追加し、標準指標とともに追跡できるようになります1。参考資料: 1: アカウント製品予測オブジェクトとアカウント製品期間予測オブジェクトのカスタム フィールドの作成

説明
Analytics for Manufacturing アプリを作成する前に、販売契約、予測、注文などのデータを Manufacturing Cloud オブジェクトに含める必要があります。データがなければ、アプリは洞察やダッシュボードを生成できません。また、ユーザー アカウントに Analytics for Manufacturing 権限セットが割り当てられている必要があります。参考資料: Manufacturing Cloud とは?、製造用分析アプリの作成

説明
Manufacturing Cloud には、製造プロセスを合理化するためにフローやプロセス ビルダーで使用できるデフォルトの自動化アクションがいくつか用意されています。これらのアクションは次のとおりです。
高度な取引先予測の計算: このアクションは、取引先に関連付けられた販売契約明細および商談明細に基づいて取引先予測値を計算します。また、計算された値で会計予測レコードも更新されます。
予測の再計算アクション: このアクションは、販売契約明細および商談明細の変更に基づいて予測値を再計算します。また、再計算された値で予測レコードも更新されます。
アカウント マネージャーの目標値を再計算: このアクションでは、販売契約明細および商談明細項目の変更に基づいて、アカウント マネージャーの目標値を再計算します。また、アカウント マネージャーのターゲット レコードも再計算された値で更新されます。
参考資料: 製造クラウド自動化アクション、製造クラウド データ モデル

商談所有者、注文所有者、およびアカウント所有者は、アカウント マネージャーのターゲットに対する実績を計算するときに注文のクレジットを受け取るために Tableau CRM 構成ウィザードで選択できるユーザー タイプです。これらのユーザー タイプは、それぞれ商談、注文、アカウントにリンクされており、販売トランザクションを担当するユーザーである可能性があります。参照: https://help.salesforce.com/articleView?id=tableau_crm_config_wizard.htm&type=5

説明
稼働率と純新規ビジネスの両方の全体像を把握するために構成する必要がある製造クラウド機能は次のとおりです。
アカウントベースの予測: この機能を使用すると、販売契約、注文、機会に基づいて収益と数量を予測できます。予測値を手動で、または AI 推奨を使用して調整することもできます。アカウントベースの予測は、より効率的に需要を計画し、進化する顧客トレンドに合わせて生産チームと販売チームを連携させるのに役立ちます1。
販売契約: この機能を使用すると、継続的な期間にわたって製品の売買を交渉できます。販売契約書により、製品、価格、割引、数量に関する情報が得られます。統合された販売エクスペリエンスを使用すると、計画数量、実際の数量、および注文や契約からの関連する更新情報を含む収益を追跡することもできます。販売契約により、ビジネス取引、利益、収益率がより予測可能になります2。
参考資料: 1: アカウントベースの予測 2: 販売契約