予約トピックは、学生がアドバイザーと面談する理由をよりよく理解するために、コンサルタントがレポートに含める必要があるアドバイザー リンク機能です。Appointment Topic は、会議の理由または主題を示す Appointment オブジェクトのフィールドです。成功プランのタイプ、アラートの理由、およびケースのステータスは、学生がアドバイザーと面談する理由を示すアドバイザー リンク機能ではありません。参照：
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.eda_appointment_topic.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.eda_advisor_link_reports.htm&type=5

コンサルタントは、一度にシステムにアクセスするユーザの大幅な増加に備えるための 3 つのステップとして、パフォーマンス テスト戦略を策定し、ガバナ制限に影響を与える可能性のある領域を特定し、制限を引き上げるケースを Salesforce サポートに登録することを推奨する必要があります。パフォーマンス テスト戦略の開発とは、負荷テストやストレス テストなど、さまざまなシナリオや条件下でシステムがどのように動作するかを測定するテストを作成して実行することを意味します。パフォーマンス テスト戦略を策定すると、ユーザーの高い要求に直面したときのシステムの信頼性、拡張性、応答性を評価するのに役立ちます。ガバナ制限に影響を与える可能性のある領域を特定するとは、過剰なシステムリソースを消費したり、CPU 時間制限や SOQL クエリなど、Salesforce によって設定された事前定義された制限を超えたりする可能性のあるコードまたはプロセスを見つけて分析することを意味します。

説明
コンサルタントは、エグゼクティブ教育部門のカスタム プログラムのパイプラインを表示するというビジネス要件を満たすために、Opportunity レポートを使用する必要があります。商談レポートは、金額、段階、確率、完了日など、商談に関する情報を表示するレポートの一種です。Opportunity レポートは、プログラム タイプ、アカウント、所有者などのさまざまな基準ごとに Opportunity の分布とパフォーマンスを表示することで、部門責任者がカスタム プログラムのパイプラインを把握するのに役立ちます。カスタム レポート タイプの作成、所属レポートの設定、またはリスト ビューの構成は、エグゼクティブ教育部門のカスタム プログラムのパイプラインを表示するというビジネス要件を満たす方法ではありません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.reports_standard_opp.htm&type=5
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/reports_dashboards/reports_dashboards_funnel

Salesforce Inbox は、担当地域内の有権者に大量のメールを送信し、エンゲージメントと指定された基準に基づいて寄付者見込み客の優先順位付けを自動化したいと考えている主要な寄付担当者にコンサルタントが推奨できるソリューションです。Salesforce Inbox はメールとカレンダーを Salesforce と統合し、ユーザがメールの開封、クリック、返信を追跡し、イベントとタスクを同期し、受信トレイからレコードを作成および更新できるようにします。Salesforce Inbox は、メールとカレンダーの活動を Salesforce の関連レコードに自動的に記録する Einstein 活動キャプチャと、プロファイルと行動に基づいて各リードにスコアを割り当てる Einstein リード スコアリングもサポートしています2。Salesforce Inbox は、主要なギフト担当者が時間を節約し、生産性を向上させ、最も有望な見込み客に集中できるように支援します。
Account Engagement と Salesforce Engage は、このシナリオでは有効なソリューションではありません。アカウント エンゲージメントは、Education Cloud の機能であり、ユーザーがエンゲージメントと教育機関との適合性に基づいてアカウントをスコアリングおよび評価できるようになります3。ただし、Account Engagement では、一括メール送信や寄付者見込み客の優先順位付けの自動化はサポートされていません。Salesforce Engage は、ユーザーがパーソナライズされたメールを見込み客に送信し、やり取りを追跡できるようにする Pardot の機能です4。ただし、Salesforce Engage は非営利または教育のユースケース向けに設計されていないため、Pardot ライセンスが必要です。

Education Data Architecture (EDA) を使用すると、Affiliation オブジェクトのフィールドを Contact オブジェクトにマップできるため、Affiliation レコードが作成または更新されると、マップされたフィールドが Contact レコードに自動的に設定されます。このようにして、カスタム フィールドやレコード タイプを作成しなくても、連絡先レコード上の卒業生の主な章を追跡できます23。