Heroku ConnectとHeroku Postgres、ミドルウェアツール、またはSalesforce Connectとクロス組織アダプタを活用することで、組織Aと組織B間でデータをほぼリアルタイムで共有できます3。サードパーティのAppExchangeツールをインストールしても双方向同期が実現しない場合や、追加コストが発生する場合があります。Apexスケジュールを使用して組織間で商談データを毎日プッシュするApexクラスを開発しても、ほぼリアルタイムの要件を満たせない場合があります。

アカウントのロード中に「行をロックできません」というエラーが発生する場合、最も効果的な解決策は、バッチジョブをシリアルモードで実行し、バッチサイズを小さくすることです。これは、ロールアップ集計フィールドが親レコードの更新時には同期的に計算され、子レコードの更新時には非同期的に計算されるためです。そのため、多数の子レコードを一度に更新すると、親レコードのロックの問題が発生する可能性があります。これを回避するには、Data LoaderやBulk API12などのツールを使用してデータをロードする際に、シリアルモードと小さめのバッチサイズを使用することをお勧めします。
データローダープラットフォームAPIを利用してデータをロードすることは、モードやバッチサイズを指定できないため、良い選択肢ではありません。バッチジョブを並列モードで実行し、バッチサイズを小さくすることは、バッチサイズが小さくても並列モードではロックの問題が発生する可能性があるため、良い選択肢ではありません。データ移行中にロールアップ集計フィールドの計算を延期することは、ロールアップ集計フィールドの計算を延期または無効にすることができないため、良い選択肢ではありません。

米国の要件を満たす最適なライセンスの種類は、Service Cloud ライセンスです。Service Cloud ライセンスは、ケース、ソリューション、ナレッジ記事、エンタイトルメント、サービス契約、サービス コンソールなどのカスタマー サービス機能へのアクセスが必要なユーザー向けに設計されています。Service Cloud ユーザーは、アカウント、連絡先、リード、商談、キャンペーン、レポートなどの標準 CRM オブジェクトにもアクセスできます。Lightning Platform Starter ライセンスは、1 つのカスタム アプリと限られたセットの標準オブジェクトへのアクセスが必要なユーザー向けであるため、適切なオプションではありません。Salesforce ライセンスは特定のライセンスの種類ではなく、Salesforce プラットフォームへのアクセスを許可するすべてのライセンスの一般的な用語です。Sales Cloud ライセンスは、製品、価格表、見積もり、注文、予測などの販売機能へのアクセスが必要なユーザー向けであるため、適切なオプションではありません。