Salesforce のドキュメント 1 によると、レポートのパフォーマンスは、データの量と複雑さ、レポートとダッシュボードの設計と構成、レポートにアクセスするユーザーの数と種類など、さまざまな要因によって影響を受ける可能性があります。レポートのパフォーマンスを向上させるには、推奨される解決策のいくつかは次のとおりです。
データをプラットフォームから移動し、Salesforce の外部でレポートを実行し、レポートへのアクセスを許可します (オプション C)。これは、Salesforce からデータ ウェアハウスやビジネス インテリジェンス プラットフォームなどの別のシステムまたはデータベースにデータを抽出、変換、ロード (ETL) できる外部サービスまたはツールを使用することを意味します。
これにより、Salesforce の負荷と遅延が軽減され、外部システムでのより高速で柔軟なレポート作成と分析が可能になり、レポートのパフォーマンスが向上します。ユーザーは、Salesforce のリンクまたは埋め込みコンポーネントを使用して、外部システムからレポートにアクセスできます。
ケースのスキニーテーブルを有効にするには、Salesforce サポートにお問い合わせください (オプション B)。これは、頻繁に使用またはクエリされる Case オブジェクトのフィールドのサブセットを含むカスタムテーブルを作成するように Salesforce にリクエストすることを意味します。スキニー テーブルでは、標準フィールドとカスタム フィールド間の結合を回避し、論理的に削除されたレコードを省略し、フィールドのインデックスを利用することで、レポートのパフォーマンスを向上させることができます2。
集計データを保存し、レポートを実行するためのカスタム オブジェクトを作成します (オプション A)。これは、Case オブジェクトからの集計データや計算データ (件数、合計、平均など) を含むカスタム オブジェクトを作成することを意味します。カスタム オブジェクトを使用すると、クエリや表示が必要なレコードとフィールドの数が減り、レポートのパフォーマンスが向上します。
カスタム Lightning コンポーネントを使用してレポートを作成します (オプション D)。これは、Lightning Web コンポーネントまたは Aura コンポーネント フレームワークを使用して Salesforce でレポートデータを表示するカスタムコンポーネントを作成することを意味します。カスタム コンポーネントは、クライアント側のキャッシュ、ページネーション、遅延読み込み、またはデータのレンダリングと対話を最適化するその他の手法を使用して、レポートのパフォーマンスを向上させることができます。

Trailhead2 によると、Salesforce の導入を促進するためのベスト プラクティスの 1 つは、既存のデータを従来のシステムやスプレッドシートから Salesforce に移行し、ユーザーがすべてのデータに 1 か所からアクセスして Salesforce の機能を活用できるようにすることです。オプション B が正解です。これは、標準マッピングを定義し、Excel ファイルから Salesforce に商談データをインポートするように営業ユーザをトレーニングすることを提案しているためです。これにより、営業ユーザは古いプロセスから移行し、Salesforce に対する信頼と満足度を高めることができます。オプション A は不正解です。Excel コネクタを Salesforce に使用すると、データは Salesforce に移行されず、Excel と Salesforce の間で同期されるだけであり、データの不整合や重複の問題が発生する可能性があります。オプション C は不正解です。外部データベースにデータをロードしてそのデータベースへのアクセスを提供しても、Salesforce の採用が増えるわけではなく、むしろユーザが管理し、切り替えるための別のシステムが作成されるからです。オプション D は不正解です。Chatter グループを作成してそこにすべての Excel ファイルをアップロードしても、データは Salesforce に移行されず、添付ファイルとして保存されるだけであり、レポートや分析の目的には使用できません。

標準 Product にカスタム ルックアップ フィールドを作成して階層内の親レコードを参照することは、階層データ構造をサポートするように標準 Product オブジェクト モデルを変更する正しい方法です。これにより、UC は Product オブジェクトに自己関係を作成し、製品間の親子関係を定義できるようになります。