説明
このようにして、コンサルタントは、Einstein リード スコアリングからカスタム フィールドを除外するという要件を満たすことができます。
Einstein リード スコアリングは、リードが商談に転換される可能性に基づいて、人工知能を使用してリードにスコアを割り当てる機能です。スコアは、リードのさまざまなフィールドと過去の転換データを分析するスコアリング モデルに基づいて計算されます。ユーザーは、リードのスコアリング時に Einstein が考慮または無視するフィールドを選択または省略することで、スコアリング モデルをカスタマイズできます。スコアリング モデルからカスタム フィールドを省略することで、コンサルタントはリード スコアに影響が及ばないようにすることができます。検証済みの参照:
[スコアリングモデルをカスタマイズする]

Cloud Kicks では、特定のマーケティング イニシアチブに関連するキャンペーンをグループ化して、全体的な成功についてレポートする必要があります。コンサルタントは、既存の親キャンペーン フィールドを使用してキャンペーン階層を作成することを推奨する必要があります。
要点:
キャンペーン階層: Salesforce では、親キャンペーン フィールドを使用してキャンペーンを関連付け、階層を形成できます。この階層は最大 5 レベルの深さまで作成でき、無制限の数の兄弟キャンペーンを含めることができます。
キャンペーンのグループ化: 親キャンペーン (マーケティング イニシアチブなど) を指定すると、関連するすべてのキャンペーン (子キャンペーン) をその下にリンクできます。
レポートの利点: Salesforce は、合計レスポンス数、合計商談数、合計成立商談数など、キャンペーン階層のロールアップ サマリー フィールドを提供します。これにより、階層内のすべてのキャンペーンの総合的なパフォーマンスをレポートできます。
実装の容易さ: 既存の親キャンペーン フィールドを使用すると、追加のカスタマイズは必要なく、標準の Salesforce 機能が活用されます。
他のオプションがあまり適していない理由:
A . カスタムのキャンペーン目的フィールドを作成する: カスタム フィールドを追加するとキャンペーンを分類しやすくなりますが、階層関係やロールアップ レポートは提供されません。
C. カスタム キャンペーン グループ オブジェクトを作成する: これにはカスタム開発が必要となり、レポート作成プロセスが複雑になる可能性がありますが、要件を満たす標準機能がすでに存在しています。
Salesforce Sales Cloud リファレンス:
キャンペーン階層の概要: Salesforce ヘルプ - キャンペーン階層の設定 キャンペーン階層に関するレポート: Salesforce ヘルプ - キャンペーン レポート 親キャンペーン項目を使用する利点: 親キャンペーン項目を使用すると、キャンペーンの編成が簡素化され、追加のカスタマイズなしでレポート機能が強化されます。
Cloud Kicks は、既存の親キャンペーン フィールドを利用することで、関連するキャンペーンをマーケティング イニシアチブの下に効果的にグループ化し、それらの総合的な成功をレポートできます。

説明
これは、レガシーデータベースから Salesforce と同期されるデータウェアハウスに 7,000 万件のレコードを移行した後、元のソースデータベースでレコードを検索して相互参照したい場合の Cloud Kicks に推奨されるソリューションです。カスタム外部 ID フィールドを使用してソースレコード ID 値にマッピングすると、Cloud Kicks は各レコードを一意に識別し、ソースデータベース内の対応するレコードと照合できます。カスタム外部 ID フィールドは、外部 ID 属性が有効になっているカスタム フィールドです。つまり、データのインポートや統合の目的で一意の識別子として使用できます。

複数通貨組織で為替レートを調整すると、新しいレートは変更後に作成または更新された新しい商談にのみ適用されます。古い商談は、最後に変更されたときに有効だった変換レートを維持します。これにより、履歴データを保持し、クローズされた商談の再計算を回避できます。検証済みの参照:
* https://developer.salesforce.com/resources2/certification-site/files/SGCertifiedSalesCloudConsultant。
pdf (14ページ)
* https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_currency.htm&type=5