説明
異なるステージを持つ消費者と企業の両方に販売するには、コンサルタントは販売プロセスとレコード タイプを使用する必要があります。販売プロセスは、商談が作成から完了までの間に通過する一連のステージです。レコード タイプは、プロファイルに基づいて、さまざまなユーザーにさまざまなビジネス プロセス、選択リスト値、およびページ レイアウトを提供する方法です。消費者向け販売と企業向け販売に異なるレコード タイプを作成することで、コンサルタントは各レコード タイプに異なる販売プロセスとページ レイアウトを割り当てることができます。このようにして、消費者向け販売チームと企業向け販売チームは、商談に異なるステージを使用できます。

商談分割は、商談で協力する複数の営業担当者にクレジットを割り当てることができる Salesforce の機能です。ユーザーは、収益分割やオーバーレイ分割など、さまざまな種類の分割を定義し、各チーム メンバーにパーセンテージまたは金額を割り当てることができます。商談分割は、販売ノルマや目標に対する個人およびチームのパフォーマンスを追跡するのに役立ちます。検証済みの参照: [商談分割]

データ更新により共有の再計算が発生するため、オフピーク時に完了する必要があります。また、チームはデータ更新中のロック エラーのリスクを減らすために共有計算を延期できます。これらは、組織全体のデフォルトがプライベートである 400,000 の取引先の営業テリトリーと取引先所有者を更新する際に考慮すべき 2 つの要素です。共有の再計算は、共有設定または所有権の変更に基づいてレコード アクセスを更新するプロセスです。オフピーク時間は、Salesforce でのユーザー アクティビティやシステム負荷が少ない時間です。共有計算の延期は、ユーザーが共有の再計算をすぐに実行するのではなく、後で実行するように延期またはスケジュールできるオプションです。ロック エラーは、2 つ以上のプロセスが同時に同じレコードにアクセスまたは変更しようとしたときに発生するエラーです。
これら 2 つの要素を考慮することで、Universal Containers は、ユーザー エクスペリエンスやデータの整合性に影響を与えることなく、データ更新が効率的かつ効果的に実行されるようにすることができます。オフピーク時にデータ更新を完了することで、Universal Containers は、Salesforce のユーザー アクティビティやシステム負荷が増加するピーク時にユーザーのパフォーマンスや可用性に影響を与えることを回避できます。共有計算を延期することで、Universal Containers は、レコードの同時アクセスや変更が少ない後で計算を実行し、データ更新中のロック エラーのリスクを軽減できます。

* 括弧付き通貨換算を有効にすると、営業チームがオーストラリアの取引額を米ドル（USD）で報告できるようになります。括弧付き通貨換算は、レポートやダッシュボードで元の通貨額の横に括弧付きで換算後の通貨額を表示する機能です。たとえば、商談の金額が10,000オーストラリアドル（AUD）で、企業通貨がUSDの場合、括弧付き通貨換算を有効にすると、金額は次のように表示されます。
為替レートに基づくと 10,000 AUD (7,500 USD) になります。括弧内の通貨換算を有効にすると、営業チームはオーストラリアの取引額を手動で計算しなくても、USD で簡単に確認して比較できます。