リードに電話番号やメールアドレスなどの重要な連絡先情報が含まれていることを確認するために、リードの作成時に検証ルールを使用してこれらのフィールドを必須として適用することができます。このアプローチにより、不完全なリードは保存されず、データの品質が維持されます。
データの完全性のための検証ルールの使用: 検証ルールでは、レコードを保存する前に、電話番号と電子メールの両方のフィールドに値が設定されている必要があることを指定できます。これにより、重要な連絡先情報が欠落したリードが作成されることがなくなります。
入力時のデータ品質の向上: これらのフィールドを適用することで、営業担当者は完全なデータで作業できるようになり、フォローアップとコンバージョンが成功する可能性が高まります。
オプション A (デフォルト値の設定) ではフィールドの完了は強制されず、オプション B (変換フォームでの要求) ではリード作成時点での問題は解決されません。詳細なガイダンスについては、Salesforce 検証ルールのドキュメントを参照してください。