* 質問の背景Universal Containers (UC) は、Salesforce 専用の AI 駆動型アシスタントである Agentforce を使用しています。ユーザーから、エージェントが最近のアクティビティを削除できないという報告がありました。
* Agentforceがレコードを削除できない理由
* Agentforceの標準アクション：Agentforceには通常、レコードの作成、更新、集計といった定義済みまたは「標準」のアクションが用意されています。ただし、標準のレコード削除アクションは、Agentforceのデフォルトのアクションセットには含まれていません。
* 影響: Agentforce に削除機能が組み込まれていない場合、ユーザーが Salesforce UI でアクティビティを削除する権限を持っていても、アクティビティを削除することはできません。
* 他の選択肢が間違っている理由
* オプションA - ユーザーのレコードを削除する権限：Salesforceの標準ユーザー権限は、Agentforceの機能に自動的に拡張されるわけではありません。ユーザーがレコードを削除できる場合でも、Agentforceに新しいアクションが付与されるわけではありません。
* オプションB - Agentforceのレコード削除アクション権限：Agentforceには、切り替え可能な「レコード削除アクション権限」が別途用意されていません。これは、Agentforceに標準のレコード削除アクションが標準で存在しないという問題です。
* 結論：この問題の主な原因は、Agentforce が標準のレコード削除アクション (選択肢 C) をサポートしていないことです。
Salesforceエージェントforceスペシャリスト参考資料とドキュメント
* Salesforce 公式ドキュメント - Agentforce(注: Agentforce はパイロット機能または特殊な機能である可能性があります。標準アクションについては、パイロット リリース ノートまたは公式ドキュメントを確認してください。)
* Salesforce Agentforce Specialist 学習ガイドでは、レコード操作に関する特定の AI 対応機能の制限について説明します。

包括的かつ詳細な説明：Salesforce Agentforceは、特に推奨返信を生成する機能を通じて、生成AIを活用し、サービスエージェントの効率性を向上させます。このシナリオでは、Universal Containersは既存のナレッジ記事に基づいて返信を提供することで、処理時間を短縮することを目指しています。
Salesforce Knowledgeの中核コンポーネントであるKnowledge Replies機能は、この目的のために特別に設計されており、生成AIを用いてKnowledge記事を分析し、顧客からの問い合わせのコンテキスト（ケースやチャットなど）と照合し、サービスエージェントが活用または調整できる適切な事前定型回答を提案します。これは、既存コンテンツを活用してエージェントのワークフローを効率化するというUCの目標と合致しています。
* オプションA（サービス返信）：「サービス返信」は一見もっともらしいように聞こえますが、Agentforceでは具体的な機能として文書化されていません。これは一般的な誤用であり、ナレッジ記事に直接結びついていません。
* オプションB（ケース返信）：「ケース返信」はAgentforceのAI機能として認識されていません。ケースへの返信は生成可能ですが、ここではナレッジ記事の統合、つまりナレッジ返信に焦点を当てています。
* オプション C (ナレッジ返信): これは正しい機能です。生成 AI をナレッジ記事に明示的に接続して推奨返信を生成し、エージェントの労力と処理時間を削減します。
サービス エージェントに Knowledge Replies のトレーニングを実施することで、AI が提案する応答を効果的に使用し、正確性を確認し、ワークフローに統合して、UC の目的を達成できるようになります。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: 「サービスエージェント向けのナレッジ返信」(Salesforce ヘルプ:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.agentforce_knowledge_replies.htm&type=5)
* Trailhead：「Agentforce for Service」モジュール（https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules）
/agentforce-for-service)

包括的かつ詳細な説明：Salesforce Agentforce は、テキスト生成やフィールドへの入力など、AI を活用したタスクをサポートするために、様々な種類のプロンプトテンプレートを提供しています。この場合、UC は生成された出力をフィールドに入力するためのカスタムプロンプトテンプレートを必要としており、これはフィールド生成プロンプトテンプレートの種類に直接対応しています。この種類は、入力データやプロンプトに基づいて生成 AI を用いてフィールド値（例：概要、説明）を作成するように設計されており、UC の要件に最適です。さらに、UC は AI 出力の安全性、説明可能性、監査可能性を保証するガバナンスフレームワークである Einstein Trust Layer を有効にし、AI 監査データを取得して導入状況を監視し、改善領域を特定します。
UCが検討すべき事項は、動的フィールドが有効になっているかどうかです。動的フィールドを使用すると、プロンプトテンプレートでSalesforceレコードの可変データ（ケース詳細、顧客情報など）をプロンプトに組み込むことができ、生成される出力が各レコードのコンテキストに適切であることを保証します。これは、静的なプロンプトではレコード固有のニーズに適応できないため、フィールド入力タスクにとって非常に重要です。Einstein Trust Layerもこの機能の恩恵を受け、監査目的で動的な入力が出力にどのように影響するかを追跡できます。
* オプション A: 正解です。「フィールド生成」はユースケースに一致しており、「動的フィールド」は信頼レイヤーでの柔軟性と監査可能性を確保するための重要な考慮事項です。
* オプションB：「フィールド生成」は正しいですが、「ダイナミックフォーム」は関係ありません。ダイナミックフォームはページレイアウトをカスタマイズするためのUI機能であり、プロンプトテンプレートの設定ではないため、このオプションは正しくありません。
* オプションC：「Flex」テンプレートはより汎用性が高く、フィールド入力タスクに特化していません。動的フィールドも適用可能ですが、UCの目標にはフィールド生成の方が適しています。
オプション A は、適切なテンプレート タイプ (フィールド生成) と、Einstein Trust Layer を使用した UC のシナリオに関連する考慮事項 (動的フィールド) を組み合わせるため、最適な選択です。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント:「プロンプト テンプレートの種類」(Salesforce ヘルプ:https://help.
salesforce.com/s/articleView?id=sf.agentforce_prompt_templates.htm&type=5)
* Salesforce Einstein Trust Layer ドキュメント:「Trust Layer を使用した AI の監視」(https://help.salesforce.
com/s/articleView?id=sf.einstein_trust_layer.htm&type=5)
* Trailhead：「Agentforce のプロンプトテンプレートの作成」（https://trailhead.salesforce.com/content/learn）
/modules/build-prompt-templates-for-agentforce)

Prompt Builder でカスタムプロンプトテンプレートにアクセスして作成するには、Agentforce スペシャリストに「Prompt Template Manager」権限セットが割り当てられている必要があります。この権限がない場合、Einstein Generative AI が有効になっている場合でも、設定メニューから Prompt Builder にアクセスできません。
* オプション B は正解です。Prompt Builder を使用するには、Prompt Template Manager 権限セットが必要です。
* オプション A (プロンプト テンプレート ユーザー権限セット) は正しくありません。この権限では、ユーザーはプロンプトを使用できますが、プロンプトを作成または管理することはできないためです。
* オプション C (データ クラウドでの LLM 構成) は、Prompt Builder にアクセスする機能とは無関係です。
参考文献:
* Salesforce プロンプトビルダーの権限:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf。
prompt_builder_permissions.htm

カスタムコパイロットアクションをアクティブ化する前に、実際のユーザー発話を理解し、正しいアクションが選択されていることを確認するために、Copilot Builder というツールをお勧めします。このツールを使用すると、Agentforce スペシャリストはユーザー入力に応じた会話アクションを設計・テストすることができ、コパイロットがさまざまなユーザークエリやフレーズを正確に処理できることを確認できます。Copilot Builder は、実際の発話に基づいてアクションをテスト、改良、改善する機能を提供します。
* オプション C は正解です。Copilot Builder は会話アクションの構成とテスト用に設計されています。
* オプション A (モデル プレイグラウンド) は、ユーザーの発話ではなく、モデルのテストに使用されます。
* オプション B (Einstein Copilot) は会話型インターフェースを指しますが、アクションの設計とテストには適したツールではありません。
参考文献:
* Salesforce Copilot Builder の概要:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
アインシュタイン副操縦士ビルダー.htm