参照：
品質リードエクスペリエンス設定を構成する手順:
[設定] > [管理] > [システム設定] に移動します。
「販売」タブに移動します。
リード変換の柔軟性を確保するには、リード エクスペリエンスの評価を「はい」に設定します。
要件 #2 の説明:
この要件では、売り手は取引の最終ステータスを指定するためにさまざまなオプションが必要であると規定されています。
商談のクローズ フォームをカスタマイズする設定では、商談をクローズするときにユーザーがステータスの理由を指定するフォームをカスタマイズできます。
これを有効にすると、複数のステータス オプションを提供できるようになり、売り手は完了した取引に対してさまざまな結果 (たとえば、成立した取引と成立しなかった取引に異なるステータス) を指定できるようになります。
商談のクローズフォーム設定をカスタマイズする手順:
[設定] > [管理] > [システム設定] に移動します。
「販売」タブに移動します。
商談のクローズ時に特定のステータス オプションを追加できるようにするには、商談のクローズ フォームのカスタマイズを「はい」に設定します。
これらの構成を設定することで、Dynamics 365 Sales は、柔軟なリード評価のニーズをサポートするとともに、組織の要件に合わせて、商談のクローズに関する詳細なステータス オプションを提供します。

参照：
追加料金なしでソーダの数を増やす: 明細項目のソーダの数量を増やす 価格に影響を与えずにソーダを追加するには、営業担当者は明細項目のソーダの数量を増やすだけです。このアプローチにより、固定された全体のバンドル コストを変更することなく、バンドル内で柔軟性が得られます。
サンドイッチの数を増やし、追加のサンドイッチごとに定価を請求する: サンドイッチの別の明細項目をデフォルト価格で追加します。追加のサンドイッチに追加料金を請求するには、スタッフはサンドイッチの別の明細項目を追加する必要があります。この明細項目では価格表のデフォルト価格が使用され、最初のバンドルを超える追加のサンドイッチにはそれに応じて料金が請求されます。
これにより、基本バンドルの一貫性が維持され、追加アイテムは標準価格表に基づいて個別に請求されます。
これらのガイドラインに従うことで、営業スタッフは機会内の製品バンドルを効果的に管理し、価格の一貫性を維持しながら、クライアントの要求に応じて追加アイテムを柔軟に提供することができます。

* Dynamics 365 Sales では、丸めポリシー機能を使用して、価格が特定の桁 (最も近い整数または指定された小数値など) で終わるようにするなど、価格値を丸める方法を制御できます。
* 丸めポリシーを設定すると、価格を最も近い整数値またはその他の希望する丸め金額に自動的に調整し、価格設定要件との一貫性を確保できます。
* この機能は、すべての価格が「0」または「5」で終わるなど、価格設定が特定の形式に準拠する必要があるシナリオで特に役立ちます。

参照：
関連するすべてのユーザーのメールを承認:
メールボックス構成を更新した後、すべての関連ユーザーの電子メールを承認する必要があります。この手順では、電子メール アドレスが検証され、Dynamics 365 経由で電子メールを送受信できることが確認されます。
この承認手順は、Dynamics 365 が Exchange Online 内の各ユーザーのメールボックスにアクセスして同期するためのアクセス許可を持っていることを確認するために必要です。
電子メール構成をテストし、関連するすべてのユーザーに対して選択した電子メール メールボックスを有効にします。
最後に、電子メール構成をテストして、サーバー側同期が Exchange Online と正しく機能していることを確認します。テストが成功したら、電子メール メールボックスを有効にすると、すべてのユーザーの同期がアクティブになります。
この手順では、設定が正しいこと、および電子メールが期待どおりに処理できることを確認して、セットアップを完了します。
メールボックス設定を Exchange Online に更新し、電子メール アクセスを承認し、構成をテストして有効化することで、サーバー側同期のために Gmail から Exchange Online へのスムーズな移行が保証され、Dynamics 365 を介した効率的な電子メール通信が可能になります。