* 委任されたメールボックスから Dynamics 365 で電子メールが追跡される場合、プライマリ メールボックス所有者が追跡された電子メールの所有者として設定されます。つまり、アシスタントが別のユーザーに代わって電子メールを送信または追跡する場合、電子メールの所有権は代理人ではなくプライマリ メールボックス所有者に反映されます。
* この動作により、アクティビティがメールボックスを所有するユーザーに正しく関連付けられ、Dynamics 365 の所有権構造と一致するようになります。

参照：
目標の期間が不正確: マネージャーに目標を更新してもらいます。目標の期間が正しくない場合、データが予想されるレポート期間と一致しない可能性があります。これを修正するには、マネージャーに目標を更新してもらい、期間が意図した追跡期間を正確に反映するようにする必要があります。
マネージャーには通常、目標の計算方法と表示方法に直接影響する開始日と終了日などの目標設定を調整するために必要な権限があります。
ロールアップ設定を更新し、目標の期間が正しいことを確認することで、これらの問題に対処し、目標チャートが営業チームの正確で最新の情報を反映するようにすることができます。

参照：
予測から失われた列を削除する:
「Lost」列などの列を完全に削除するには、予測構成を調整する必要があります。この構成設定により、予測グリッドに列を追加または削除できます。
予測構成を変更すると、レポートと分析に必要なものに基づいて、どの列が含まれるかなど、予測の構造的な側面に影響します。
列の名前を変更するためのレイアウト列設定と、列を追加または削除するための予測構成を利用することで、予測レイアウトを特定のビジネス要件に合わせてカスタマイズし、予測ビューが関連性があり、ユーザーにとって解釈しやすいものになることを保証できます。

要件を理解する:
会社は、特定の製品について優待顧客向けに別途定額割引を適用する必要があります。この割引は、顧客の国または地域によって異なります。
Dynamics 365 Sales の割引リストは、定義された条件下で製品に特定の割引を適用するために使用されます。
解決策 - 割引リストの作成:
割引リストは、優先顧客に合わせてカスタマイズでき、特定の製品や国や地域などの顧客属性に基づいて割引を適用するように構成できます。
割引リストを使用すると、割引構造の柔軟性と制御が確保され、組織は優待顧客に対する価格の地域的な変動を管理できるようになります。
参照：
優待顧客向け割引リストを作成する手順:
[設定] > [製品カタログ] > [割引リスト] に移動します。
新しい割引リストを作成し、優先顧客の条件を指定します。
必要に応じて、特定の商品の割引値を追加し、地域や国に基づいて条件を設定します。
見積もりに利用できるように割引リストを保存して公開します。
割引リストを使用することで、企業は地域ごとの価格変動を考慮しながら優先顧客に特定の割引を適用し、見積管理のためのカスタマイズされた効率的なソリューションを提供できます。

製品ファミリを使用すると、関連する製品を共通のカテゴリにグループ化できるため、営業チームはフラットスクリーン テレビのすべてのバージョンなど、同じカテゴリ内の製品を簡単にナビゲートして見つけることができます。
製品ファミリを使用すると、製品をその分類を反映した階層構造に整理できるため、営業ユーザーは Dynamics 365 Sales 内でより効率的にアイテムを参照および選択できるようになります。
参照：
製品ファミリを使用すると、類似の製品をグループ化することでユーザー エクスペリエンスを合理化し、製品カタログ内のナビゲーションを改善できるため、営業チームの検索プロセスが簡素化されます。