* 最初の行をヘッダーとして使用されるよう変換し、null 値を持つ行を削除し、クエリに名前を付けると、Customer Insights - Data での統合に適切なデータの準備が整います。
* ヘッダーを設定し、null の割合が高い行を削除することで、データがよりクリーンかつ構造化され、Customer Insights での統合を成功させるために不可欠なものになります。したがって、このソリューションは、統合のためにデータを準備するという目的を満たします。

* このソリューションには、ヘッダーの変換、列タイプの定義、結合された列の作成も含まれます。ただし、それでも null 値の割合が高い行は削除されません。null 値に対処することは、データの品質と正確な統合の確保にとって重要です。
* 多数の NULL を含む行を削除しないと、データの整合性に問題が残り、統合プロセスに影響する可能性があります。その結果、このソリューションでは目標を完全に達成できません。

Dynamics 365 Sales の基本単位を理解する:
Dynamics 365 Sales では、基本単位は製品またはサービスを販売するために使用される最小の数量または測定単位を表します。これは単位グループ内の基本単位として機能し、製品をさまざまな数量で測定および販売する方法を定義できます。
単位グループ内の他のすべての単位は、この基本単位を基準として定義されます。したがって、この基本単位は可能な限り最小の量を表す必要があり、この標準に基づいてより大きな単位または倍数を定義できる柔軟性が確保されます。
基本単位の選択 - 最小数量を選択する理由
必要最小限の単位を選択すると、倍数またはより大きなグループであるかどうかにかかわらず、他の単位を基本単位と比較して正確に計算できるようになります。このアプローチにより、さまざまな販売数量に対応でき、異なる単位タイプにわたって正確な計算が可能になります。
たとえば、最小単位が 1 個のアイテムである場合、この基本単位に基づいて、ダース、ボックス、ケースなどの単位を設定できます。これにより、価格設定と在庫管理の一貫性と正確性が確保されます。
参照：
必要最小限のユニットを使用する利点:
ベースユニットを最小の測定単位として設定すると、柔軟性が高まり、さまざまな販売シナリオを制限なくサポートできます。これにより、ユニットの管理が簡素化され、他のユニットのバリエーションが製品カタログ内で正しく配置されるようになります。
基本単位を製品またはサービスを販売するために必要な最小数量に設定することで、Dynamics 365 Sales で単位グループを構築し、さまざまな販売数量に対応するための堅牢な基盤を確立します。

トピック2、テラフローラ
背景情報
Terra Flora, Incorporated は、開業して 6 か月になるブティック ペット ホテルです。ホテルの宿泊客には犬と猫の両方が含まれます。
創設者は、ネットワークとパイプラインを拡大するために Dynamics 365 Sales Professional 環境を作成しました。当初は、すぐに使用できる機能のみを使用し、Sales Professional アプリのみを使用していました。現在使用されている環境は 1 つ (運用環境) のみです。
ペットホテルは人気が高まり、予約数も増加しています。創業者は、ペットの個性に合わせた体験を提供することで、顧客を喜ばせるために必要な情報を記録するために、環境をカスタマイズすることに重点を移しました。
Terra Flora は最近、飼いペットの世話をするパートタイムの人を採用しました。この世話人には、新しいリードを記録したり、顧客情報を更新したりできるように、営業担当者のセキュリティ ロールが付与されています。
あなたは、Terra Nova のカスタマイズを支援し、問題を解決し、要件を満たす最適な設計についてアドバイスするために雇用された Dynamics 365 Customer Experience コンサルタントです。
全体的な構成
Terra Flora は、ペットの顧客をより深く理解するために、ユーザーが所有し、ペットの主な所有者を表す連絡先テーブルと 1 - n で関連付けられたカスタム ポータブルを作成しました。
Sales Professional アプリのサイトマップに Per テーブルが追加されました。テーブルには次の列があり、それぞれ詳細オプションを変更せずに作成されています。

アクティブなペット ビューを使用して、連絡先メイン フォームにペットのサブグリッドが追加されました。
さらに、営業担当者のセキュリティ ロールに、ペット テーブルへの読み取り、書き込み、更新、追加、追加先、割り当てのアクセスが追加されました。
「新しいペットの搭乗」ビジネスプロセスフロー
創設者は、Terra Flora に滞在する猫に適切なトイレ砂が選択されていることを確認することから始めて、すべての新しいペットに関する適切な情報が記録されるように、「Onboard new pet」というビジネス プロセス フローを作成しています。
新しいペットのオンボード ビジネス プロセス フローが完了すると、創設者は、名前とタイプの列を含むすべてのアクティブなペットと、新しいペットのオンボード ビジネス プロセス フローの現在のステージを表示するビューにアクセスしたいと考えています。
ペットテーブルアイコン
ポータブル用のカスタム イメージ svg ファイルが作成されました。
Terra Flora は、この画像がアプリ内のペット ページの横に表示されるようにしたいと考えています。
関連するペットテーブルアクティビティ
Terra Flora は、飼い主がペットの活動履歴を確認したり、ペットに関連する新しい活動を追加したりできるようにしたいと考えています。ペットのタイムラインに次の情報が表示されるようにしたいと考えています。
* 介護者が完了した、または行うべきタスク、
※ペットの飼い主様（お客様）とやりとりしたメール。
* 電話の通話記録。
その他の種類のアクティビティは、ペット フォーム上でユーザーに表示されません。
創設者は、ペット テーブルの詳細設定を編集して、ペット レコードをアクティビティに関連付けられるようにしました。また、創設者は、使用しているアプリ サイトマップにペット テーブルを追加しました。
tfeftable では、メモやファイルなどの添付ファイルが有効になっています。ただし、ペットのアクティビティ タイムラインの投稿はユーザーには表示されません。
Pet テーブルでは投稿構成が有効になっていません。
ログ
監査、ログ アクセス、および読み取りログが実稼働環境で有効になっています。監査は Terra Flora 環境で開始され、共通エンティティに対して有効になっています。
繁殖ガラ
創業者は、これから始まる開業 1 周年を記念して、一連の犬種ガラ イベントを計画しています。このイベントは、コーギー犬種の交流会から始まります。
飼い主のペットの品種は、システム内のさまざまな場所で言及されることがあります。たとえば、次のとおりです。
1. メール（件名または本文）
2. メモ（添付ファイルとしてアップロードされたPDFのWord文書エクスポートを含む）
3. 標準テーブル上の 1 行または複数行のテキスト列 (少なくともリード、連絡先、商談を含む)
4. ペットの表の説明または品種の列。
さらに、犬種は単数形、複数形、省略形（例：corgi、corgis、corgs）など、さまざまな方法で参照される場合があり、スペルミスがある場合もあります。
コーギーの集まり
イベントのチラシを直接配達できるように、飼い主には、近くに住んでいる複数の連絡先レコード (コーギーを飼っている顧客を表す) の所有権を割り当てる必要があります。飼い主がチラシを配達するときには、飼い主と関連するペットの情報を携帯電話ですぐに確認する必要があります。
連絡先レコードが世話人に割り当てられると、主な所有者関係を通じてこれらの連絡先に関連付けられているペットも世話人に割り当てられる必要があります。
創設者は、Corgi meet-up というビジネス プロセス フローを Portable 上に作成し、Corgi がガラに参加していると登録できるようにしました。このビジネス プロセス フローは、ペット テーブルの既定の順序で 2 番目にあります。介護者が飼い主と会話する場合、介護者はタイムラインにメモを追加し、ビジネス プロセス フローの最初のステージを完了する必要があります。
問題
Pet テーブルが作成される前は、ペットに関する情報は、メモの形式で所有者の連絡先レコードに追加されるか、連絡先レコード自体として作成されていました。
これらの連絡先レコードでは、姓の列にペットの名前が使用され、最初の住所の列セットに飼い主の住所が使用されました。
これらのペットの連絡先レコードが識別されると、それらは非アクティブ化されます。
重複検出ルールは公開されておらず、現在、連絡先テーブルとペット テーブルの両方に重複したペット レコードが存在します。
監査
ペットの食事要件や連絡先の電子メール アドレスが更新されると、Terra Flora では次の情報を記録する必要があります。
1. 変更を行ったユーザー。
2. 列の現在の値と以前の値。
3. 変化の時期と時期。
Terra Flora は、コンプライアンス センター内で Microsoft Excel へのレコードのエクスポートも追跡する必要があります。
人間関係の行動
最近、ペットの飼い主から、飼い猫が新しい飼い主に引き取られたとテラ・フローラに連絡がありました。
この情報を受け取った後、介護者はシステムから飼い主の連絡先記録を削除し、その結果ペットの記録も削除されました。
その後すぐに、新しい飼い主はテラ・フローラに連絡して猫の宿泊を予約しましたが、テラ・フローラが猫の食事要件や猫に関する以前の世話人のメモを一切記録していなかったことに不満を感じていました。
このような状況では、Terra Flora では、主要な所有者の参照列を介してペットのレコードが関連付けられている場合、所有者の連絡先レコードを削除できないようにする必要があります。
ユーザーは、ペット レコードを削除する前に、まず参照列を新しい所有者の連絡先レコードに更新するか、現在の値を削除する必要があります。ペットで新しい所有者の連絡先レコードが選択されている場合は、そのペットに対するアクティブな予約も新しい所有者に更新する必要がありますが、以前の非アクティブな予約は更新しないでください。
ビジネスプロセスフローとコーギーミートアップガラ
創設者は最近、オンボードの新規ペットビジネスフローを更新しましたが、現在は有効化できません。コーギーガラでは、創設者は介護者に以下の支援を求めています。
1. 創設者が開始した登録を完了し、
2. 次回のガラに向けてさらに多くのコーギーを登録する。
飼い主が新しいペットの記録を作成する場合、飼い主は Corgi ミートアップのビジネス プロセス フローを表示できません。
現在、飼い主がスマートフォンで飼い主の記録を確認する場合、情報を確認するために下にスクロールする必要があるため、関連するペットの情報を見ることが困難です。