ケーススタディを参照してください。
ユニコーンフィンテック会社概要
Unicorn Fintech は、安全なスマートフォン アプリから貯蓄、小切手、ローン、送金/送金、その他のサービスを再販するために、消費者銀行のコンソーシアムによって設立されたモバイル専用の金融サービス スタートアップです。同社はベンチャー投資を受けており、2年以内に計画されているIPOまでに黒字化を達成する計画だ。
ビジネス上の問題と要件
マーケティングは、オンライン、テレビ広告、電子メール キャンペーンを通じて新規顧客を獲得し、IM、電子メール、およびアプリ内キャンペーンを通じて顧客に新しいサービスをクロスセルする責任があります。
これらのキャンペーンの成功を評価することは、根深い問題です。企業は製品ラインごとに収益を追跡できますが、それらの収益をキャンペーンに帰すことはできません。たとえば、新規融資は新規顧客のオンボーディングによってもたらされたのか、それともクロスセルによってもたらされたのかなど、普通預金口座の顧客ですか？マーケティング部門は現在、粗雑な手動ツールと推測を使用して、新規見込み顧客の品質と寿命、さらには外部キャンペーンでの電子メールの到達可能性を評価しています。その結果、部門は最も生産性の高いキャンペーンに支出を割り当てることができず、複数段階のキャンペーンのさまざまなタッチポイントが収益にどの程度貢献するかを決定することもできません。リードデータを CRM やその他のデータベースに接続する運用プロセスは完全に手動です。
人員配置とリーダーシップ
Unicorn の従業員は 200 名未満であり、役割は必ずしも従来の方法で定義されているわけではありません。顧客の獲得とクロスセルは主に電子チャネルを通じて行われるため、特にマーケティングと IT の役割が重複することがよくあります。従来の営業の役割は完全にマーケティングに委ねられ、IT は Salesforce CRM システム、Google Analytics、およびいくつかのサードパーティ統合を担当します。CMO と CIO はほとんどの取り組みで緊密に連携しており、予算は通常、毎年固定されるのではなくプロジェクト主導で決定されます。マーケティング キャンペーンへの個人の貢献者には、リードのスコアリングと分析を担当するマーケティング オペレーション マネージャーが含まれます。主要な IT 担当者には、CRM 管理者と Web 開発者が含まれます。付随的な貢献者は企業弁護士であり、オプトイン/アウトおよび DMARC ポリシーに署名します。
収入源
ユニコーンは、銀行コンソーシアムがアプリを通じて提供する金融サービスで手数料を稼いでいる。これには、同社が「スキップ」と呼ぶ顧客（最初はユニコーンと契約したが、その後は「スキップ」してコンソーシアム銀行から直接サービスを受ける顧客）に対する固定ファインダー手数料が含まれる。ユニコーンは、これらの顧客からの収益を自社のキャンペーンに帰する必要があります。現時点では、ROI を個々のキャンペーンに帰属させることや、「スキップ」に対するコミッションを請求するための文書を提供することは不可能です。現在の意欲的なマーケティング テクノロジー 現在のマーケティング テクノロジーは、社内で開発された一連のスプレッドシートとスクリプトによってサポートされるオープンソースのリード管理ソリューションである Marketable で構成されています。Marketable はリード追跡とソース アトリビューションを提供しますが、マルチタッチ ソース アトリビューションは提供しません。Unicorn Fintech Marketing は、顧客キャンペーンのさまざまな段階をリンクすることが難しく、Marketable の「販売アラート」をマルチタッチ キャンペーンで使用できる次のステップに変換するスクリプトに依存しています。IT 部門は、市場性のある見込み客を Salesforce に入力するためのスクリプトを作成しましたが、システムは脆弱で、多くの場合手動介入が必要です。
現在のキャンペーン管理プロセス
典型的な電子メール キャンペーン:
* 購入済み (顧客獲得の場合) または社内 (クロスセルの場合) リストに対応します。購入したリストの範囲は次のとおりです。
30万～150万アドレス
* 米国とカナダの複数のデータセンターから送信されます
* メッセージの下に「購読解除」のオプトアウトが含まれています
* 静的です。数式フィールドはありません
* 配信性認証や電子メール管理プラットフォームとの統合は使用しません。
これまでのすべてのキャンペーンは、回答者を同社の「全市場」メッセージを含む単一の 0 ランディング ページに誘導しました。
より洗練されたターゲティングが最優先事項です。
現在のリードの管理と属性
Unicorn のリード管理プロセスは次のとおりです
Marketable の「すぐに使える」デフォルト: リード評価レベル 1 ～ 3、ライフサイクル ステージ「無資格」、
「資格がある。」認定プロセスは手動であり、非常に主観的です。マーケティング スタッフは、自由形式のコメントを含む見込み客の電子メールの応答に従ってリードを分類します。「営業」のフォローアップは電子メール フォームで行われ、より高いレベルのエンゲージメントを促します。同社は、Marketable を段階的に廃止し、スプレッドシートとスクリプトを、採用するソリューション セットのネイティブ機能に置き換える予定です。
アトリビューション プロセスは 2 値です。キャンペーンの電子メールや Web 訪問への応答が販売につながった場合、成功と評価されます。たとえば、Web 訪問につながるテレビ広告には成功評価が割り当てられません。コストは個々のキャンペーンに割り当てられません。
マーケティング部門は、ソーシャル メディア (Facebook、Twitter、Instagram、社内およびサードパーティの財務ブログ) への活動範囲を拡大する予定で、これらのチャネルとソーシャル メディア プログラム全体の ROI を確実に評価できるようにしたいと考えています。
現在のガバナンスプロセス
現在、マーケティング部門は、キャンペーンごとにコンテンツ開発とキャンペーン管理の任務をチームメンバーに割り当てています。すべてのチーム メンバー (および IT) はすべての資産とツールにアクセスできるため、場合によっては重複や競合が発生します。CMO は、ソーシャル メディア キャンペーンをサポートするには、より専門的な専門化が必要であることを認識していますが、最適な組織モデルを決定していません。
Marketable からの適格なリードの入力
Salesforce は手動でカットアンドペーストし、スクリプトによって支援されます。マーケティング チームのメンバー間で入力方法が一貫していないことは既知の問題です。各メンバーには独自の「頼りになる」フィールドがあり、あるメンバーはリード ソースとして「テレビ広告」をチェックし、別のメンバーはそれをコメント フィールドに入力します。
CMO
CMO の最も重要な懸念事項は次のとおりです。
* 現在のソリューションには、予想される成長に合わせて拡張するには手動の手順が多すぎます
* より洗練されたアトリビューションがなければ、企業は生産性の低いキャンペーンに過剰投資し、より良いキャンペーンには過小投資することになります。
* 一般に、分析の統合は手動であり、時間がかかり、信頼性が低くなります。
* 現在のシステムは、顧客がユニコーン アプリからコンソーシアム銀行に切り替えるという重要な収益源である「スキップ」を完全に見逃しています。
* ユニコーンのマーケティング プロセスの価値を文書化することは、計画されている IPO を成功させるために不可欠であり、数百万ドルもの株式評価額がかかっています。
CIO
CIO は主に次のことに関心を持っています。
* 彼のチームが他の重要な取り組みを犠牲にして、マーケティング キャンペーンと CRM データ転送の修正に費やした時間
* 彼のチームがマーケティング マーケティング スタッフに提供する分析情報の品質と信頼性 マーケティング オペレーション スタッフの懸念事項:
* キャンペーンには非常に多くの作業が必要なため、必要な数だけキャンペーンを実行することができません
* マルチタッチのクロスセル キャンペーン (たとえば、普通預金口座からローンへ) は優れたマージンを実現しますが、どのキャンペーン タッチのパフォーマンスが最も優れているかを知る方法はありません
* 手動による記録管理に忙殺される。たとえば、スプレッドシートの間違いを見つけて修正するには何時間もかかります。
* たとえば、キャンペーン資料を準備、送信、評価するためのサードパーティ ツールとの統合が不十分です。
o Webhook が起動しない、
o API 制限に達しました
o サードパーティツールおよび Salesforce との同期エラー
* リードのステージと認定レベルの数が不十分で、特にマルチタッチ キャンペーンでリードの価値を評価することが困難になっている 外部の営業チームがいないにも関わらず、マーケティング オペレーションは両方のライフサイクル ステージを含むリード追跡の粒度を改善したいと考えています品質レベル、「スコアなし」およびマイナス レベル。
Unicorn は毎日 Salesforce API の制限に達しており、各システムで問題のバックログが発生しています。これらを使用する従業員のワークフローも、この問題によって大きな影響を受けます。正しいデータが Adob​​e Marketo Engage と Salesforce に取り込まれるまでに数時間から数日かかりますが、新規見込み客は作成後できるだけ早く同期することが重要です。IT チームは、どのアプリケーションが API を使用しているかを調査し、Marketo Engage が原因であると疑っています。
API 制限を引き上げる前に、アーキテクトが解決するために実行すべき 2 つのタスクはどれですか

多国籍企業のマーケティング チームは、自社のマーケティング効果をより深く理解する必要があります。チームは来年度の計画を立てており、さまざまなマーケティング チャネルに予算を割り当てる方法を決定する必要があります。支出は100万ドル削減しなければなりません。チームは来年やらないことを決める必要がある。プログラム アナライザーを使用して情報を抽出し、Excel シートにデータを入力することで、チームは次のデータを分析できます。

今年のマーケティング指標のデータに基づいて、来年の意思決定に役立つ結論はどれですか?

Cookieless Monsters Inc. の Adob​​e Marketo Engage アーキテクトは、Marketo Engage のファーストタッチ (FT) およびマルチタッチ (MT) アトリビューション モデルによる成約案件に対するマーケティングの影響を追跡するために、Revenue Explorer でレポートを作成しています。
Revenue Explorer で FT および MT アトリビューション レポートを設定する際にアーキテクトが考慮すべき 2 つの要素はどれですか? (2つお選びください。)

Adobe Marketo Engage Architect は、既存の Marketo Engage インスタンスを監査する必要があります。検査したところ、Marketo Engage にのみ存在する 1,000 を超えるフィールドは、特定のイベントの情報を収集するため、またはイベントの登録中に特定の質問をするための 1 回限りの使用のために作成されていました。
アーキテクトはフィールド作成のベスト プラクティスに関してクライアントに何を推奨すべきですか?

ケーススタディを参照してください。
ユニコーンフィンテック会社概要
Unicorn Fintech は、安全なスマートフォン アプリから貯蓄、小切手、ローン、送金/送金、その他のサービスを再販するために、消費者銀行のコンソーシアムによって設立されたモバイル専用の金融サービス スタートアップです。同社はベンチャー投資を受けており、2年以内に計画されているIPOまでに黒字化を達成する計画だ。
ビジネス上の問題と要件
マーケティングは、オンライン、テレビ広告、電子メール キャンペーンを通じて新規顧客を獲得し、IM、電子メール、およびアプリ内キャンペーンを通じて顧客に新しいサービスをクロスセルする責任があります。
これらのキャンペーンの成功を評価することは、根深い問題です。企業は製品ラインごとに収益を追跡できますが、それらの収益をキャンペーンに帰すことはできません。たとえば、新しいローンは新規顧客のオンボーディングによってもたらされたのか、それともクロスローンによってもたらされたのかなど、普通預金口座の顧客を販売しますか？マーケティング部門は現在、粗雑な手動ツールと推測を使用して、新規見込み顧客の品質と寿命、さらには外部キャンペーンでの電子メールの到達可能性を評価しています。その結果、部門は最も生産性の高いキャンペーンに支出を割り当てることができず、複数段階のキャンペーンのさまざまなタッチポイントが収益にどの程度貢献するかを決定することもできません。リードデータを CRM やその他のデータベースに接続する運用プロセスは完全に手動です。
人員配置とリーダーシップ
Unicorn の従業員は 200 名未満であり、役割は必ずしも従来の方法で定義されているわけではありません。顧客の獲得とクロスセルは主に電子チャネルを通じて行われるため、特にマーケティングと IT の役割が重複することがよくあります。従来の営業の役割は完全にマーケティングに委ねられ、IT は Salesforce CRM システム、Google Analytics、およびいくつかのサードパーティ統合を担当します。CMO と CIO はほとんどの取り組みで緊密に連携しており、予算は通常、毎年固定されるのではなくプロジェクト主導で決定されます。マーケティング キャンペーンへの個人の貢献者には、リードのスコアリングと分析を担当するマーケティング オペレーション マネージャーが含まれます。主要な IT 担当者には、CRM 管理者と Web 開発者が含まれます。付随的な貢献者は企業弁護士であり、オプトイン/アウトおよび DMARC ポリシーに署名します。
収入源
ユニコーンは、銀行コンソーシアムがアプリを通じて提供する金融サービスで手数料を稼いでいる。これには、同社が「スキップ」と呼ぶ顧客（最初はユニコーンと契約したが、その後は「スキップ」してコンソーシアム銀行から直接サービスを受ける顧客）に対する固定ファインダー手数料が含まれる。ユニコーンは、これらの顧客からの収益を自社のキャンペーンに帰する必要があります。現時点では、ROI を個々のキャンペーンに帰属させることや、「スキップ」に対するコミッションを請求するための文書を提供することは不可能です。現在の意欲的なマーケティング テクノロジー 現在のマーケティング テクノロジーは、社内で開発された一連のスプレッドシートとスクリプトによってサポートされるオープンソースのリード管理ソリューションである Marketable で構成されています。Marketable はリード追跡とソース アトリビューションを提供しますが、マルチタッチ ソース アトリビューションは提供しません。Unicorn Fintech Marketing は、顧客キャンペーンのさまざまな段階をリンクすることが難しく、Marketable の「販売アラート」をマルチタッチ キャンペーンで使用できる次のステップに変換するスクリプトに依存しています。IT 部門は、市場性のある見込み客を Salesforce に入力するためのスクリプトを作成しましたが、システムは脆弱で、多くの場合手動介入が必要です。
現在のキャンペーン管理プロセス
典型的な電子メール キャンペーン:
* 購入済み (顧客獲得の場合) または社内 (クロスセルの場合) リストに対応します。購入したリストの範囲は次のとおりです。
30万～150万アドレス
* 米国とカナダの複数のデータセンターから送信されます
* メッセージの下に「購読解除」のオプトアウトが含まれています
* 静的です。数式フィールドはありません
* 配信性認証や電子メール管理プラットフォームとの統合は使用しません。
これまでのすべてのキャンペーンは、回答者を同社の「全市場」メッセージを含む単一の 0 ランディング ページに誘導しました。
より洗練されたターゲティングが最優先事項です。
現在のリードの管理と属性
Unicorn のリード管理プロセスは次のとおりです
Marketable の「すぐに使える」デフォルト: リード評価レベル 1 ～ 3、ライフサイクル ステージ「無資格」、
「資格がある。」認定プロセスは手動であり、非常に主観的です。マーケティング スタッフは、自由形式のコメントを含む見込み客の電子メールの応答に従ってリードを分類します。「営業」のフォローアップは電子メール フォームで行われ、より高いレベルのエンゲージメントを促します。同社は、Marketable を段階的に廃止し、スプレッドシートとスクリプトを、採用するソリューション セットのネイティブ機能に置き換える予定です。
アトリビューション プロセスは 2 値です。キャンペーンの電子メールや Web 訪問への応答が販売につながった場合、成功と評価されます。たとえば、Web 訪問につながるテレビ広告には成功評価が割り当てられません。コストは個々のキャンペーンに割り当てられません。
マーケティング部門は、ソーシャル メディア (Facebook、Twitter、Instagram、社内およびサードパーティの財務ブログ) への活動範囲を拡大する予定で、これらのチャネルとソーシャル メディア プログラム全体の ROI を確実に評価できるようにしたいと考えています。
現在のガバナンスプロセス
現在、マーケティング部門は、キャンペーンごとにコンテンツ開発とキャンペーン管理の任務をチームメンバーに割り当てています。すべてのチーム メンバー (および IT) はすべての資産とツールにアクセスできるため、場合によっては重複や競合が発生します。CMO は、ソーシャル メディア キャンペーンをサポートするには、より専門的な専門化が必要であることを認識していますが、最適な組織モデルを決定していません。
Marketable からの適格なリードの入力
Salesforce は手動でカットアンドペーストし、スクリプトによって支援されます。マーケティング チームのメンバー間で入力方法が一貫していないことは既知の問題です。各メンバーには独自の「頼りになる」フィールドがあり、あるメンバーはリード ソースとして「テレビ広告」をチェックし、別のメンバーはそれをコメント フィールドに入力します。
CMO
CMO の最も重要な懸念事項は次のとおりです。
* 現在のソリューションには、予想される成長に合わせて拡張するには手動の手順が多すぎます
* より洗練されたアトリビューションがなければ、企業は生産性の低いキャンペーンに過剰投資し、より良いキャンペーンには過小投資することになります。
* 一般に、分析の統合は手動であり、時間がかかり、信頼性が低くなります。
* 現在のシステムは、顧客がユニコーン アプリからコンソーシアム銀行に切り替えるという重要な収益源である「スキップ」を完全に見逃しています。
* ユニコーンのマーケティング プロセスの価値を文書化することは、計画されている IPO を成功させるために不可欠であり、数百万ドルもの株式評価額がかかっています。
CIO
CIO は主に次のことに関心を持っています。
* 彼のチームが他の重要な取り組みを犠牲にして、マーケティング キャンペーンと CRM データ転送の修正に費やした時間
* 彼のチームがマーケティング マーケティング スタッフに提供する分析情報の品質と信頼性 マーケティング オペレーション スタッフの懸念事項:
* キャンペーンには非常に多くの作業が必要なため、必要な数だけキャンペーンを実行することができません
* マルチタッチのクロスセル キャンペーン (たとえば、普通預金口座からローンへ) は優れたマージンを実現しますが、どのキャンペーン タッチのパフォーマンスが最も優れているかを知る方法はありません
* 手動による記録管理に忙殺される。たとえば、スプレッドシートの間違いを見つけて修正するには何時間もかかります。
* たとえば、キャンペーン資料を準備、送信、評価するためのサードパーティ ツールとの統合が不十分です。
o Webhook が起動しない、
o API 制限に達しました
o サードパーティツールおよび Salesforce との同期エラー
* リードのステージと認定レベルの数が不十分で、特にマルチタッチ キャンペーンでリードの価値を評価することが困難になっている 外部の営業チームがいないにも関わらず、マーケティング オペレーションは両方のライフサイクル ステージを含むリード追跡の粒度を改善したいと考えています品質レベル、「スコアなし」およびマイナス レベル。
Unicorn Fintech は、ユーザーがサインアップして財務上のアドバイスを読むことができる新しい有料サブスクリプション アプリを開始します。Unicorn Fintech の新しいアプリへのアクセスは毎年更新され、アプリのユーザー有効期限は CRM から Adob​​e Marketo Engage に 1 時間ごとに更新される日付フィールドです。アプリ ユーザー ステータスと呼ばれる別の文字列タイプのフィールドは、アプリ ユーザーのアクセスが有効になると Marketo Engage の「現在」ステータスに変わり、
アプリユーザーが更新に失敗した場合は「失効」します。
マーケティング チームは、まだ更新していないアプリ ユーザーをエンゲージメント プログラムに追加して、アプリ ユーザーの有効期限日の 2 か月前に育成し、更新した場合にはそのアプリ ユーザーを育成から削除したいと考えています。
アプリ ユーザーをナーチャリングに追加する管理に最も効率的なスマート キャンペーン設定はどれですか?