Tableau Prepのグループ化機能には、類似したデータをグループ化するためのさまざまな方法が用意されています。「スペル」オプションは、大文字小文字の違いやよくあるタイプミスなど、データのスペルにわずかな違いがある場合に使用します。データセット内の名前は、大文字小文字や句読点に違いはあるものの、スペルは正しいので、「スペル」グループ化オプションは、5つの名前すべてを自動的にグループ化するのに最も適切な選択肢となります。

カスタムデータロールをフィールドに適用するには、フィールドのデータ型を選択し、利用可能なロールのリストからデータロールを選択する必要があります。これにより、フィールドの値がデータロールに対して検証され、無効な値には赤い感嘆符が表示されます。無効な値を修正するには、[値のグループ化] オプションを使用して [スペルチェック] アルゴリズムを選択します。これにより、スペルが近い値がグループ化され、グループ内で最も頻繁に出現する値に置き換えられます。これにより、[マテリアル] フィールドの値が標準化され、Role1 データロールと一致するようになります。参照: この情報は、以下のソースに基づいています。
データロールを使用してデータを検証する - Tableau
Tableau Prepの新機能：データロールを使用してデータ品質の問題を自動的に特定

前年の月初来値を計算するには、注文日を前年の同じ月の最初の日から前年の同じ日までの間に絞り込む必要があります。これらの日付を取得するには、計算フィールド [Calc1] と [Calc2] を使用できます。[Calc1] は、今日から 1 年前の日付を返します。
[Calc2]は[Calc1]の月の最初の日を返します。これらのフィールドをフィルター条件で使用することで、目的の結果を得ることができます。
参考文献：
前年の月間累計値を求める
[日付追加機能]
[DATETRUNC 関数]