説明
キャンペーン階層は、管理者がキャンペーンを親子関係に整理できる機能です。親キャンペーンはより大きな取り組みを表し、子キャンペーンはその取り組み内のより小規模または具体的な活動を表します。キャンペーン階層を使用すると、Ursa Major Solarは、一連のネットワーキングイベントの親キャンペーンを作成し、各月ごとのイベントごとに個別の子キャンペーンを作成することで、キャンペーンのROIを月ごと、シリーズごとにレポートできます。親キャンペーンではシリーズ全体の集計指標とROIを表示でき、子キャンペーンでは各月の指標とROIを表示できます。
月ごとのイベントタイプごとに異なるレコードタイプを追加したり、すべて同じ名前の個別のキャンペーンを作成したり、どのイベントメンバーが参加したかを記録するためにキャンペーンメンバーのステータスを設定したりすることは、月ごとおよびシリーズごとのキャンペーンROIをレポートするための解決策にはなりません。これらの方法は、キャンペーンを階層的にグループ化しないか、キャンペーンの指標やROIを追跡しないためです。
参考資料：https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_hierarchy.htm&type=5

説明
インターンが入力した新規リードを既存のリードから識別するには、管理者はレコードタイプを定義し、それをインターンに割り当てる必要があります。これにより、インターンはリード作成時に別のレコードタイプを選択できるようになり、レコードタイプに基づいて他のリードと区別できます。インターンがSalesforceに手動でリードを入力する場合、Web-to-Leadフォームの設定は機能しません。別のリードLightningアプリを作成したり、アクティブなリード割り当てルールを更新したりしても、リードの識別には影響しません。参照:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_recordtype.htm&type=5

説明
複数のアカウントへの連絡先関連付け機能は、1つの連絡先を複数のアカウント（ビジネスアカウントと個人アカウントの両方）に関連付けることができる機能です。これにより、各アカウントごとに重複した連絡先レコードを作成することなく、連絡先レコードの履歴の正確性を維持できます。
参考資料：https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.contacts_multiple_accounts.htm&type=5

説明
キャンペーン階層は、管理者がキャンペーンを親子関係に整理できる機能です。親キャンペーンはより大きな取り組みを表し、子キャンペーンはその取り組み内のより小規模または具体的な活動を表します。キャンペーン階層を使用すると、Ursa Major Solarは、一連のネットワーキングイベントの親キャンペーンを作成し、各月ごとのイベントごとに個別の子キャンペーンを作成することで、キャンペーンのROIを月ごと、シリーズごとにレポートできます。親キャンペーンではシリーズ全体の集計指標とROIを表示でき、子キャンペーンでは各月の指標とROIを表示できます。
月ごとのイベントタイプごとに異なるレコードタイプを追加したり、すべて同じ名前の個別のキャンペーンを作成したり、どのイベントメンバーが参加したかを記録するためにキャンペーンメンバーのステータスを設定したりしても、月ごとおよびシリーズごとのキャンペーンROIのレポート作成の解決策にはなりません。これらの方法では、キャンペーンを階層的にグループ化できないか、キャンペーンの指標やROIを追跡できないためです。参考資料：
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_hierarchy.htm&type=5