取引先組織全体のデフォルト設定を「公開/読み取り専用」に変更すると、担当者はすべての取引先を閲覧できますが、編集はできません。取引先チームを有効にすると、オーナーは当該取引先を担当する特定の担当者に読み取り/書き込み権限を付与できます。これにより、担当する担当者のみが担当取引先を編集できるようになります。

営業・マーケティング活動のROIを地域別に測定するには、リードソースと地理的位置の両方に基づいて商談パイプラインを追跡することが重要です。このアプローチは、営業成果（商談）とそれらのリードを生み出したソースを直接結び付け、異なる地域におけるROIを明確に把握できるようにします。
* ROI指標としての機会パイプライン：機会は潜在的な収益に直結するため、営業の成功を評価するための重要な指標となります。このデータをリードソースと地域別にセグメント化することで、Universal Containersはどの地域が最も価値の高いリードを生み出しているかを評価できます。
* 商談データの活用: Salesforce では、リード ソースと場所別に商談をフィルタリングしてレポートできるため、CEO が関心を持つ地理的な ROI の把握に一致します。
オプションB（作成されたアカウントの追跡）では売上収益を直接測定することはできず、オプションC（ケースの追跡）は営業およびマーケティングのROIとは関連がありません。商談追跡の詳細については、Salesforce Opportunity Managementのドキュメントをご覧ください。