セットアップのオブジェクト マネージャ タブを使用すると、コンサルタントは、フィールド、リレーション、ページ レイアウト、レコード タイプなどの標準オブジェクトとカスタム オブジェクトのメタデータを表示および編集できます。スキーマ ビルダーは、Salesforce 内のオブジェクト リレーションシップの動的なグラフィカル ビューを提供し、コンサルタントが新しいカスタム オブジェクト、フィールド、リレーションシップを作成できるようにします。

* 商談に関するカスタム レポートを作成し、勝率/不勝率を表示することは、すべての営業担当者の勝率を測定するという要件を満たす最善の方法です。カスタム レポートは、ユーザーがニーズや好みに応じて作成およびカスタマイズできるレポートです。カスタム集計式は、レポートに追加して、レポート データに基づいて合計、平均、パーセンテージなどの値を計算する数式です。勝率/不勝率は、すべてのクローズされた商談のうち、クローズされた受注商談の割合を測定する指標です。商談に関するカスタム レポートを作成し、勝率/不勝率を計算するカスタム集計式を使用すると、マネージャーは営業担当者のパフォーマンスを簡単に確認できます。

これら 3 つの理由により、営業担当者が、自分が所有する取引先に関連付けられた一部の商談は編集できるが、他の商談は編集できないという経験を説明できます。組織全体の商談のデフォルトが非公開に設定されている場合、営業担当者は自分が所有する商談、または明示的に自分と共有されている商談のみを編集できます。プロビジョニングされたすべての商談オブジェクト権限で、営業担当者が所有するすべての取引先に対する読み取りアクセスが有効になっている場合、営業担当者は、商談の所有者に関係なく、自分の取引先に関連付けられている商談を表示できますが、編集することはできません。営業担当者の取引先に関連付けられている商談の一部が他のユーザーによって所有されている場合、営業担当者は、その商談が他のユーザーと共有されている場合、またはロール階層で所有者よりも高いロールを持っている場合にのみ、それらの商談を編集できます。